汽車消費(fèi)信貸政策與市場(chǎng)發(fā)展的回顧

·        國(guó)家對(duì)個(gè)人消費(fèi)一直采取積極的扶持和促進(jìn)政策；

·        國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整和銀行個(gè)人信貸政策的相對(duì)緊縮對(duì)汽車消費(fèi)信貸政策有直接影響；

·    汽車金融與保險(xiǎn)產(chǎn)品引進(jìn)、創(chuàng)新，汽車金融市場(chǎng)定位與各方合作緊密程度，使得2003年8月前后產(chǎn)生了不同的作用和結(jié)果；

·    汽車金融市場(chǎng)供給方的問(wèn)題，造成了中國(guó)汽車金融服務(wù)市場(chǎng)從“井噴”到“剎車”，導(dǎo)致2004年預(yù)期的汽車消費(fèi)熱潮沒(méi)有出現(xiàn)；

·    近幾年暴露的汽車金融風(fēng)險(xiǎn)，除法律因素，主要是市場(chǎng)運(yùn)作的過(guò)失導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。

汽車消費(fèi)信貸有關(guān)數(shù)據(jù)

·    2004年6月末，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)汽車消費(fèi)貸款余額為1833億元，占金融機(jī)構(gòu)全部消費(fèi)貸款余額的10.2%；

·    中國(guó)目前只有10%的車輛通過(guò)信貸銷售，而歐洲這一數(shù)字為60-80%；

·    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車信貸的壞賬率有40%左右

目前市場(chǎng)表現(xiàn)

·    銀行、保險(xiǎn)遭遇直接的巨大風(fēng)險(xiǎn)和損失

·    汽車經(jīng)銷商喪失業(yè)務(wù)發(fā)展空間

·    汽車市場(chǎng)低迷

·    汽車金融市場(chǎng)由熱轉(zhuǎn)冷

·    汽車金融主角逐漸有向外資過(guò)度趨勢(shì)

問(wèn)題表現(xiàn)舉例

·       1998年左右通過(guò)汽車消費(fèi)貸款進(jìn)行金融詐騙導(dǎo)致售車信用保險(xiǎn)很快停辦；

·       2000年后則出現(xiàn)如通過(guò)虛增新車購(gòu)置價(jià)，造成負(fù)首付；如借用或偽造身份證，造成借貸人與實(shí)際購(gòu)車人不一致。如從消費(fèi)性貸款轉(zhuǎn)向生產(chǎn)性貸款，加之汽車廠采用大噸位小標(biāo)量，造成車輛經(jīng)營(yíng)如超載法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；

·        銀行利用其強(qiáng)勢(shì)地位，將一切市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)移給車貸險(xiǎn)或擔(dān)保人，但對(duì)資信調(diào)查義務(wù)履行有限，加劇了信貸的道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；

·        保險(xiǎn)公司對(duì)汽車消費(fèi)信貸保證保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)存在偏差，保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷，看重經(jīng)營(yíng)規(guī)模，輕視經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制與選擇的基礎(chǔ)資信調(diào)查和售后管理缺乏；

·        新車價(jià)格不斷大幅下降致使汽車金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)集約和爆發(fā)。

市場(chǎng)問(wèn)題根源

        主觀上不作為或準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致運(yùn)作制度、流程、信息和管控等不到位。客觀上缺少必要的市場(chǎng)運(yùn)作的制度保障、流程約束、信息傳遞、技術(shù)管控、危機(jī)處理等方面的準(zhǔn)備。

l      信用：

       各方對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)拓展、渠道管理、誠(chéng)信合作、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益分配等缺乏認(rèn)識(shí)，普遍缺乏誠(chéng)實(shí)信用的意識(shí)與道德約束。信用價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)選擇關(guān)聯(lián)度低。

l      內(nèi)控：

         汽車產(chǎn)業(yè)財(cái)產(chǎn)物權(quán)與現(xiàn)代金融政策不配套。對(duì)資信調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)選擇和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控缺乏約束，對(duì)放貸前、放貸中、放貸后的管理流于形式。

l      管理：

        銀行、保險(xiǎn)統(tǒng)一法人意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)授權(quán)管理管理不嚴(yán)。通過(guò)信息技術(shù)支持風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理的含量不高，銀行、保險(xiǎn)和汽車生產(chǎn)商三者合作緊密程度不夠，信息不對(duì)稱。

汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)舉例

·        新車購(gòu)置價(jià)下調(diào)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

·        車輛使用折舊與貶值風(fēng)險(xiǎn)

·        車輛的侵權(quán)引起的民事賠償風(fēng)險(xiǎn)

·        高逾期與逃廢債務(wù)的擴(kuò)散效應(yīng)

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)

·        風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)是前提

-沒(méi)有絕對(duì)的零風(fēng)險(xiǎn)，但可以有效的降低風(fēng)險(xiǎn)

-風(fēng)險(xiǎn)存在不等于發(fā)生

-風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)、合規(guī)預(yù)防和控制是關(guān)鍵

-風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率取決于系統(tǒng)控制力

·        風(fēng)險(xiǎn)管理是保障

-信息渠道是基礎(chǔ)

-程序執(zhí)行是保證

-事后評(píng)價(jià)是提高

汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的前提

·        保證保險(xiǎn)合同轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任并不代表可以放棄放貸前、中、后的合理謹(jǐn)慎，風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)嫁不能免除法定的信貸義務(wù)；

·        無(wú)論是保證保險(xiǎn)還是擔(dān)保合同都不允許在主觀上鼓勵(lì)違約和誘導(dǎo)賠付的發(fā)生；

·        風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，控制或化解風(fēng)險(xiǎn)的唯一方法就是聯(lián)合行動(dòng)，放任、等待或寄予保險(xiǎn)賠付只會(huì)是銀保雙方損失擴(kuò)大和成本增加，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享和切實(shí)履行法定與合同義務(wù)才是出路；

·        汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)必須進(jìn)行有效的整頓和調(diào)整，各方有效的合作機(jī)制是保障。

中國(guó)汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)的主要風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)

      客觀風(fēng)險(xiǎn)：

  -信用風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家信用體系缺位和法規(guī)不完善，造成信用軟約束力缺位，商業(yè)誠(chéng)信缺乏培養(yǎng)和約束，對(duì)違反誠(chéng)信給予懲罰力度不夠，合作利益各方不能共享；

  -價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：汽車銷售的價(jià)格呈不斷下降趨勢(shì)，汽車經(jīng)銷商追求短期利益；

  -政策風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)和金融信貸政策調(diào)整對(duì)借款人逾期收益的影響；

  -事故風(fēng)險(xiǎn)：交通事故出險(xiǎn)率高，車和人的不安全因素導(dǎo)致預(yù)期收益不穩(wěn)定。

      主觀風(fēng)險(xiǎn)：

  -汽車經(jīng)銷商的違法、違規(guī)行為普遍，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)觀念不牢固；

  -銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法簡(jiǎn)單化、法定與合同義務(wù)不去履行；

  -保險(xiǎn)公司盲目追求規(guī)模，對(duì)車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)選擇與管理缺少應(yīng)有的謹(jǐn)慎。

      法律風(fēng)險(xiǎn):

  -銀行對(duì)《汽車消費(fèi)貸款暫行管理辦法》執(zhí)行缺乏力度；

  -車貸險(xiǎn)合同法律適用以《保險(xiǎn)法》還是以《擔(dān)保法》為主，一直存在爭(zhēng)議。

中國(guó)汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)概率特征

      正常風(fēng)險(xiǎn):

   -指在放貸過(guò)程中一切程序和指標(biāo)都符合法律法規(guī)、貸款通則、汽車消費(fèi)貸款暫行辦法和商業(yè)銀行總行、保險(xiǎn)公司總頒條款前提下，所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣分析，全國(guó)平均逾期違約率5-8%。

      非正常風(fēng)險(xiǎn):

  -非正常風(fēng)險(xiǎn)是指銀行、汽車經(jīng)銷商、保險(xiǎn)有一方或幾方存在違法、或違規(guī)、或違反誠(chéng)信合作或違反操作程序，包括存在騙貸經(jīng)濟(jì)詐騙。假定銀行將逾期風(fēng)險(xiǎn)100％轉(zhuǎn)嫁的前提下，也是通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣分析，全國(guó)平均逾期違約率30－60％。

      風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)分布:

      從借貸人職業(yè)和年齡分析，教師、醫(yī)生和公務(wù)員逾期違約率最低，其次是在有品牌或有實(shí)力、薪金比較豐厚的科技和管理人員；年齡在25－40歲違約率最高；貸款期限18個(gè)月－36個(gè)月違約率較低，其次是少于18個(gè)月，最差是超過(guò)36個(gè)月的；購(gòu)車首付款比例越高，違約率較低；非營(yíng)業(yè)用車較低，有號(hào)牌的營(yíng)業(yè)車輛次之，無(wú)號(hào)牌的營(yíng)業(yè)車輛和工程機(jī)械最差；新車購(gòu)置價(jià)在20萬(wàn)元以下的違約率相對(duì)較低，20－30萬(wàn)元和45萬(wàn)元以上的最高。 

中國(guó)汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的認(rèn)識(shí)

·        國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，個(gè)人購(gòu)買力穩(wěn)步提升；

·        中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的前景毋庸置疑，未來(lái)幾年轎車銷售依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；

·        銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)的陸續(xù)出臺(tái)針對(duì)汽車消費(fèi)信貸相關(guān)支持與監(jiān)管政策；

·    汽車價(jià)格逐步與國(guó)際接軌，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)逐漸釋放；

·    商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸政策不斷優(yōu)化和調(diào)整；

·        保險(xiǎn)公司逐步理清市場(chǎng)定位，向扶持信譽(yù)好的客戶轉(zhuǎn)移；

·        汽車銷售將從單純的價(jià)格比拼轉(zhuǎn)向到營(yíng)銷、維修保養(yǎng)服務(wù)水平綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)上；

·        國(guó)際著名的汽車金融服務(wù)集團(tuán)紛紛在國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)，對(duì)豐富汽車金融服務(wù)產(chǎn)品、提升中國(guó)汽車金融服務(wù)水平具有積極意義。

中國(guó)汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的根本保障

·    合作機(jī)制：

  -關(guān)鍵在于各方以最大誠(chéng)信原則共同建立優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、信息互通、風(fēng)險(xiǎn)共但、利益共享的合作機(jī)制。

·        完善規(guī)則：

  -合作各方講誠(chéng)信，從程序保障，從利益分配上平衡；

  -平等、合規(guī)協(xié)商是解決矛盾、利益沖突的橋梁，法律訴訟避免使用；

  -對(duì)車貸風(fēng)險(xiǎn)和損失控制、化解須及時(shí)實(shí)施財(cái)產(chǎn)保全；

  -企業(yè)內(nèi)部從制度制定上落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任心，調(diào)動(dòng)相關(guān)人員積極性；從制度執(zhí)行上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，從制度改進(jìn)上促進(jìn)體系完善。

中國(guó)汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的四足鼎立

·     汽車金融市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)發(fā)展需要汽車生產(chǎn)商、銷售商、金融信貸機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)四方合作；

·     汽車生產(chǎn)商、銷售商、金融信貸機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)的聯(lián)合才能形成合力，推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展

在汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展中，客戶利益的體現(xiàn)非常重要；

·     四方合作的基礎(chǔ)：

  -優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、利益共享、平等誠(chéng)信、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、信息共建、交流檢驗(yàn)、控制風(fēng)險(xiǎn)、控制成本

中國(guó)汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的合作選擇

  汽車生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、銀行（汽車金融）、保險(xiǎn)之間需要相互選擇；

  合作方間的互信與合約；

  需要對(duì)車型選擇（適用群體、使用性質(zhì)、價(jià)格）；

  必須對(duì)客戶進(jìn)行選擇（資信調(diào)查和售后服務(wù)）

中國(guó)汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的技術(shù)支持

·     技術(shù)支持是檢測(cè)制度落實(shí)和度量風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵；

·     車輛信息、客戶信息和信用管理離不開(kāi)信息技術(shù)支持；

·     風(fēng)險(xiǎn)分析、跟蹤需要技術(shù)支持，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和模擬借助信息技術(shù)；

·     風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與科學(xué)決策同樣需要管理分析技術(shù)

中國(guó)汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的四方溝通

·     獲取信息是需要成本的；

·    信息共享是降低成本、發(fā)揮信用效應(yīng)的有效出路，是構(gòu)造誠(chéng)信合作的平臺(tái)；

·    信息交換及時(shí)能制止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，能降低風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變成損失的概率；

·    四方相互監(jiān)督和制約保證信息完整、及時(shí)、準(zhǔn)確，進(jìn)而轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)效益

中國(guó)汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理

·        執(zhí)行：

  -執(zhí)行力是員工責(zé)任心的體現(xiàn)

  -執(zhí)行力是員工凝聚力的體現(xiàn)

  -執(zhí)行力是公司競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)

  -執(zhí)行力是公司控制力的體現(xiàn)

·        主動(dòng)：

  -從意識(shí)、思維轉(zhuǎn)變等待、消除僥幸

  -分析還貸與逾期信息，準(zhǔn)確找出原因和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

  -分類制定對(duì)策、分類控制風(fēng)險(xiǎn)

  -發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、聯(lián)合控制、化解風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)汽車金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景光明

·        車貸市場(chǎng)客觀存在，發(fā)展看好；

·        各方共同合作與相互推進(jìn)、適度開(kāi)發(fā)的意識(shí)日臻完善;

·        中國(guó)信用體制的逐步完善將有效降低車貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);

·        經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展是車貸市場(chǎng)的源動(dòng)力

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注：作者的PPT雖然是05年寫的，現(xiàn)在看了，依然對(duì)我觸動(dòng)很大?！?span style="font-family: 宋體;">主觀上不作為或準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致運(yùn)作制度、流程、信息和管控等不到位。客觀上缺少必要的市場(chǎng)運(yùn)作的制度保障、流程約束、信息傳遞、技術(shù)管控、危機(jī)處理等方面的準(zhǔn)備?！痹俸玫漠a(chǎn)品也需要大家共同參與，共同的維護(hù)。

注：一個(gè)知識(shí)的搬運(yùn)工，將各種有種、有用、有趣的信息分享到這個(gè)公眾平臺(tái)。大家好，我是許建中。歡迎大家添加、關(guān)注我的微信公眾號(hào)。直接在微信點(diǎn)擊“+"號(hào)，直接輸入“ZXHY-2014"后，點(diǎn)擊搜索?；蛘唿c(diǎn)擊“查找公眾號(hào)”，輸入“龍場(chǎng)悟道”，就能找到我。分享是一種美德！