阿里巴巴19日在紐交所掛牌交易，最高募集達250.2億美元成美國市場上有史以來規(guī)模最大的IPO交易。這成為阿里繼續(xù)擴大自己版圖堅實的后盾。

阿里巴巴此次上市的資產(chǎn)包括：淘寶、天貓、聚劃算，B2B平臺alibaba.com、1688.com，全球速賣通以及云計算業(yè)務阿里云。對于超200億美元募集資金的用途，在上市當天，馬云在被問及時回答道，“十年、十五年以后的電子商務，不是今天這個樣子，我們愿意改變自己?！卑⒗锇桶虲EO蔡崇信對這一問題的回答更直接，“首先是做大電商業(yè)務，其次是進入新的領(lǐng)域，另外是涉及國際化戰(zhàn)略的落地?！笨梢妼﹄娮由虅债a(chǎn)業(yè)鏈的投資和國際化仍將是投資的主線。

阿里此次巨富歸來，資本市場自然會挖掘投資機會。需要提請投資人注意的是，此前被市場充分挖掘的個股，未必鼓勵大家關(guān)注；那些潛在跟阿里存在合作或者并購對象的上市公司，且未被市場挖掘出來的個股，可能成為市場資金炒作的重點。

以下為39只阿里巴巴概念股全集。

一、國際化

首當其沖的是將阿里的電商業(yè)務擴展至全球。在國內(nèi)網(wǎng)購流量紅利漸失、增長放緩的情況下，阿里巴巴依托B2B平臺Alibaba.com的人氣和知名度順勢推出速賣通（B2C出口）并上線天貓國際（B2C進口），全面進軍跨境零售電商市場，無疑為平臺流量開拓了一個新的增長點。

通過加速支付寶國際化（如2014年7月支付寶與海外購物退稅機構(gòu)瑞士環(huán)球藍聯(lián)宣布將聯(lián)合推廣支付寶海外退稅服務）和海外物流體系的建設（如投資新加坡郵政、與澳大利亞、巴西等當?shù)剜]政服務商達成戰(zhàn)略合作等），阿里巴巴的國際化之路一馬當先。未來在與亞馬遜、eBay等國際電商巨頭的競爭中，阿里必將加大這一領(lǐng)域的投資。萬億跨境電商業(yè)務發(fā)展，也將間接利好相關(guān)概念股。

個股機會：

1、中海科技(002401.SZ)

中海集團旗下信息化整合平臺，母公司中海集團與阿里跨境物流將在跨境電商物流和航運電商平臺方面開展合作。阿里、中海集運（601866.SH）、中?？萍既焦步ǖ囊缓Ｍㄆ脚_，上線后將會與阿里巴巴對外貿(mào)易平臺進行B2B對接。從一定意義上來說，阿里對外貿(mào)平臺的客戶流量增長情況決定了中海一海通平臺的發(fā)展空間。其中，中海集運負責提供優(yōu)質(zhì)航線的艙位保證，保證全球航線覆蓋；投入與線上對接的，線下的客服、操作資源；中?？萍钾撠熃H海運綜合服務平臺所需的物流服務商信息集成以及中海內(nèi)部物流操作所需的信息系統(tǒng)。

2、外運發(fā)展（600270.sh）

通過其在航空進出口海外倉領(lǐng)域以及跨國快遞子公司中外運敦豪的通關(guān)優(yōu)勢，擴展其跨境電子商務平臺——海淘物流上線。在跨境流通方面，外運發(fā)展憑借多年的跨境物流經(jīng)驗優(yōu)勢，與京東、1號店、淘寶談判合作，未來不排除未來與淘寶合作的可能性。


3、小商品城(600415.SH)

公司于2012年與阿里巴巴達成戰(zhàn)略合作，小商品城將鼓勵經(jīng)營戶到阿里巴巴開展外貿(mào)電子商務、到天貓進行網(wǎng)絡銷售；阿里巴巴則負責協(xié)助小商品城建設電子商務產(chǎn)業(yè)基地，吸引電子商務及配套企業(yè)入駐。去年9月，小商品城旗下的“義烏購”跨境電子商務平臺日前正式啟用。

4、百圓褲業(yè)（002640.SZ）

今年7月，公司斥資10億元收購自營型外貿(mào)B2C領(lǐng)先企業(yè)“環(huán)球易購”，切入跨境電商市場。環(huán)球易購乃外貿(mào)B2C三大代表企業(yè)之一，海量選擇和極致低價的組合策略為其迅速做大的主要優(yōu)勢，目前正處于上升期。近年來環(huán)球規(guī)模迅速增長，收入排名至少行業(yè)前五。

5、生意寶(002095.SZ)

生意寶日前宣布已經(jīng)與Google合作,意在幫助國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)發(fā)展跨境電子商務。立足于傳統(tǒng)資訊業(yè)務，公司推出了“金融+數(shù)據(jù)+電商”的新戰(zhàn)略。公司未來的亮點來自于公司往大宗品交易平臺的轉(zhuǎn)型，爭取在年內(nèi)正式推出線上交易平臺，目前正在等待央行批復第3方支付牌照

6、焦點科技(002315.SZ)

公司以外貿(mào)B2B業(yè)務為主，2013年，公司擁有現(xiàn)金及其等價物為18億元，為公司未來進行并購或者進入新的市場提供了資金保障。2010年完成對臺灣文筆的收購。公司高管曾向大智慧通訊社表示，跨境電商具體政策將對公司子公司和孵化項目有直接的利好影響，對公司有長遠利好。

7、市北高新（600604.SH）

上海市北高新集團與阿里巴巴簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將以阿里巴巴“外貿(mào)服務市場”為平臺，向園區(qū)服務型企業(yè)拓展服務。

二、加碼移動端布局

2013年起阿里巴巴共投資約70億美元，從快的打車、高德地圖、新浪微博自媒體及窮游網(wǎng)等移動互聯(lián)多個產(chǎn)業(yè)方向進行整合，試圖包含移動的各個環(huán)節(jié)，構(gòu)建完整的移動端生活產(chǎn)業(yè)鏈。

個股機會：

8、海虹控股（000503.SZ）

與支付寶（中國）網(wǎng)絡技術(shù)有限公司簽署了商務合作框架協(xié)議，就醫(yī)療福利管理領(lǐng)域結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。

9、東信和平(002017.SZ)

2013年10月公司和住建部合資成立了城聯(lián)數(shù)據(jù)公司，目的是建立全國的城市—卡通平臺，加入平臺的城市一卡通可在聯(lián)盟城市通用。支付寶今年宣布“未來公交”計劃，將接入住建部“全國城市一卡通互聯(lián)互通”項目。

10、捷順科技（002609.SZ）

雙方約定以共同投入、共同分享的方式，搭建可以使用支付寶公司各類支付產(chǎn)品進行停車等費用支付的環(huán)境，共同打造一個集車位查詢、預訂、引導、反向?qū)ぼ?、在線支付等功能于一體的“車生活”服務平臺。

11、華聯(lián)股份（000882.SZ）

與阿里巴巴簽署合作框架協(xié)議，雙方擬嘗試建立O2O合作關(guān)系。阿里巴巴將為公司及下屬公司提供企業(yè)O2O業(yè)務，逐步與公司在流量、營銷、會員、數(shù)據(jù)、支付等層面展開合作。

12、奧康國際（603001.SH）

阿里巴巴為本公司以及本公司下屬機構(gòu)提供企業(yè)O2O業(yè)務服務。包括但不限于天貓、淘寶、微淘等店鋪的開設、數(shù)據(jù)采樣分析、培訓支持、線上線下會員體系打通、線上線下（支付寶）移動支付以及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)支持等。

三、云計算業(yè)務空間巨大

與亞馬遜推出云計算服務的原因相似，阿里云計算業(yè)務的初衷也是為了解決電商生態(tài)系統(tǒng)膨脹和海量數(shù)據(jù)分析的需求，而在云計算領(lǐng)域的積累則讓阿里擁有極強的大數(shù)據(jù)處理分析能力。

2006年，亞馬遜首次推出彈性計算云服務，Google 正式提出云計算概念。隨后谷歌、IBM、亞馬遜、微軟、阿里巴巴等大型互聯(lián)網(wǎng)公司均大力發(fā)展云計算技術(shù)開發(fā)并提供云計算技術(shù)服務。2013年全球云服務市場規(guī)模約1318億美元，同比增長18%，而亞馬遜作為全球云服務龍頭，其云服務收入約31億美元。我國云計算市場規(guī)模為121.2億美元，同比增長58.6%，目前我國云計算市場規(guī)模在全球的占比仍然較小。

個股機會：

13、超圖軟件（300036.SZ）

阿里云計算有限公司核心合作企業(yè)，為阿里巴巴提供物流云平臺服務；阿里收購高德揭示GIS價值。

14、天璣科技（300245.SZ）

公司及子公司復深藍與阿里巴巴的主要業(yè)務合作為IT支持與維護服務、軟件定制開發(fā)服務、軟件測試服務等。

15、華勝天成（600410.SH）

已于2014年8月加入云合計劃，正式成為阿里云的首批認證服務商。

16、浙大網(wǎng)新（600797.SH）

與阿里云合作國內(nèi)首個電子政務云。

17、易華錄(300212.SZ)

與阿里巴巴達成戰(zhàn)略合作關(guān)系，將在云計算、大數(shù)據(jù)、智慧城市等領(lǐng)域廣泛合作，以共同推進相關(guān)領(lǐng)域云服務業(yè)務的發(fā)展。

18、浪潮集團

與阿里開拓智慧城市和政務云市場，并為各行業(yè)提供從應用到服務的云計算整體解決方案，構(gòu)建自主可控云服務生態(tài)鏈。旗下公司包括浪潮信息（000977.SZ）和浪潮軟件（600756.SH）。

19、東軟集團(600718.SH)

雙方將共同推進相關(guān)領(lǐng)域云服務業(yè)務的發(fā)展，東軟旗下SaCa、UniEAP系列家族產(chǎn)品將支持基于阿里云平臺的部署與運維，成為阿里云重點推薦的云應用支撐服務；同時，阿里云將成為東軟面向云業(yè)務領(lǐng)域的重點合作伙伴。

四、跨境電商給消費領(lǐng)域帶來的機會

隨著阿里的上市，部分公司前期準備充分，跨境電商銷售從資本層面合作到技術(shù)層面，到實體銷售層面，“三面大戰(zhàn)”一處而發(fā)。據(jù)顯示，2013年，我國跨境電商市場規(guī)模3.1萬億，同比增長31%，占進出口貿(mào)易的12%。有數(shù)據(jù)預計，2014-2016年跨境電商交易規(guī)模復合增長率將達28%，2016年市場規(guī)模達到6.5萬億元。

個股機會：

20、七匹狼（002029.SZ)

較早推行O2O的服裝企業(yè)，作為同樣的浙江企業(yè)，馬云親自曾去公司進行指導。與此同時公司董事長周少雄是云峰基金的發(fā)起人之一，云鋒基金旗下的云鋒電子商務基金參股阿里巴巴。

21蘇寧云商(002024.SZ)

旗下蘇寧易購搭建海外平臺，擬建立自營海外供應鏈。蘇寧易購目前已經(jīng)在內(nèi)部成立了跨境電商項目組，正在全球范圍內(nèi)展開招商，預計相關(guān)頻道將于年底上線。

22、小商品城（600415.SH）

與阿里巴巴打造網(wǎng)購中心，小商品城支持經(jīng)營戶到天貓進行網(wǎng)絡銷售，并在其外貿(mào)平臺開展外貿(mào)電子商務。((負責為經(jīng)營戶提供服務、引導和推廣。

23、重慶百貨（600729.SH）

設立香港子公司，開展跨境電商業(yè)務。公司方面預計，2014年的采購金額約1.25億元(約2000萬美元)。

24、南京新百（600682.SH）

日前并購英國老牌百貨HOF，而HOF全渠道推進成功，跨境電商已達120個國家。南京新百并購HOF后，將同時獲得在線及跨境電商業(yè)務的經(jīng)驗和平臺，存在涉跨境電商業(yè)務的預期。

25、奧康國際（603001.SH）

與阿里巴巴簽署O2O合作框架協(xié)議，目前全國所有門店支持支付寶掃碼付款。

26、百圓褲業(yè)（002640.SH）

收購環(huán)球易購獲證監(jiān)會通過，A股首家跨境電商有望加速發(fā)展。

27羅萊家紡、28富安娜、29夢潔家紡

阿里巴巴旗下天貓與家紡龍頭達成合作，將大數(shù)據(jù)應用到紡企的電商戰(zhàn)略中。富安娜在洽談跨境電商業(yè)務，加速品牌輸出，去年上線亞馬遜。

30中國國旅（601888.SH）

去年入駐跨境通，跨境通平臺上增設了“中免專區(qū)”，為免稅品銷售增添新渠道。中免專區(qū)實為中國國旅旗下中國免稅品 （集團）有限責任公司負責運營。有分析指出，中長期來看，中免集團跨入規(guī)模更加廣 闊的海淘市場，發(fā)展空間值得期待。

五、物流合作

毫無疑問，阿里最需要彌補的短板是物流，這個領(lǐng)域的投資將會逐步增加，而其主要的方式是合作。

相對于高額毛利潤的平臺電商主業(yè)，物流作為其輔助產(chǎn)業(yè)，投資額度高毛利率低，筆者曾經(jīng)多次與阿里物流高層交流得知，阿里不會將物流作為其主業(yè)，更多的通過“合作”的方式，推動社會化電流平臺建設。

阿里物流主要平臺——菜鳥網(wǎng)絡的目標與計劃是：在5—8年內(nèi)打造遍布全國的開放式、社會化物流基礎設施，建立一張能日均支撐300億網(wǎng)絡零售額的智能骨干網(wǎng)絡，讓全中國城市的網(wǎng)絡包裹在24小時內(nèi)送貨必達。

從2013年5月至今，菜鳥網(wǎng)絡先后在北京、天津、上海、廣州、杭州、武漢、鄭州、重慶、成都等15個城市布點倉儲中心。

而在根據(jù)阿里的戰(zhàn)略，未來將拓展海外市場，與之相適應的，將會建立跨境的電子商務體系和物流體系。

筆者通過梳理阿里物流的思路，來挖掘影射A股物流上市公司的價值。

（1）倉儲合作：

31、中儲股份（600787.SH）

阿里巴巴馬云曾親自拜訪該公司總部，傳出合作的“緋聞”，不過最終合作沒有達成，國企中儲股份在全國良好的倉庫資源，不排除二者將來的合作性。此外，該公司已經(jīng)啟動國資改革，與全球最大最先進的物流倉儲商普洛斯戰(zhàn)略入股，其運營水準，倉儲每平米均價服務費倉儲費均有待提高。

（2）跨境海上運輸：

32、中海集運（601866.SH）

阿里巴巴上半年拜其母公司中海集團。雙方合作的將主要在中海集運和阿里巴巴的B2B、B2C物流需求方面展開，阿里巴巴可借助中海集運完善其物流網(wǎng)絡中的海運環(huán)節(jié)，而中海集運借助阿里巴巴拓展原先維護難度較大的中小企業(yè)客戶，同時發(fā)展自身電子商務、航運電商業(yè)務。

（3）跨境航空運輸：國內(nèi)四大航空公司。不過成本較高，預計跨境物流以海上運輸為主。而高端奢侈品不排除采取航運的方式。

（4）小包裹快遞網(wǎng)絡：與三通一達、順豐、EMS合作，入股百世匯通，曾入股星晨急便倒閉。

（5）零擔物流干線平臺：入股卡行天下。

（6）大物件家電物流

33、青島海爾（600690.SH）

子公司海爾日日順獲阿里巴巴戰(zhàn)略入股。據(jù)阿里物流人士介紹，因為電器方面，一直是京東在市場具有競爭力，并且擁有自建物流，阿里依靠自建物流力拓市場。

（7）北斗導航

7月，大智慧通訊社獨家報道阿里與兵器集團旗下信息集團合作。阿里未來將進入北斗領(lǐng)域。與收購四維圖新股權(quán)的邏輯一直，這也是阿里完成移動電子商務閉環(huán)的重要環(huán)節(jié)。

（8）跨境電子商務：

中?？萍迹?02401）（前文述及，從略）

外運發(fā)展（600270.SH）（前文述及，從略）

（9）鐵路流通：鐵路快運專線不斷的擴大，其成本遠遠低于航空、公路運輸成本，圈內(nèi)人分析，未來不排除阿里與中鐵總公司合作。

（10）物聯(lián)網(wǎng)：

34、遠望谷（002161.SZ）

RFID產(chǎn)品和解決方案供應商也試圖在“菜鳥”的龐大計劃中搶食一塊蛋糕。公司一直承認與阿里巴巴有洽談，但目前尚沒有結(jié)果。

（11）其他概念股：

35、怡亞通（002183.SZ）

消費物流領(lǐng)域，B2B模式，兩年來一直力推380網(wǎng)絡脫離，曾傳出與阿里為其定增緋聞，但目前證實沒有合作。但是筆者看來，二者商業(yè)模式完全不一樣，合作的可能性較小。

36、長江投資（600119.SH）

電商平臺更名“智慧流通網(wǎng)”，布局跨境電商。司于5月在香港投資設立子公司,以助力國際貨運業(yè)務及跨境供應鏈管理業(yè)務的發(fā)展,依托互聯(lián)網(wǎng)平臺整合跨境資源。

37、新寧物流（300013.SZ）、

38、華鵬飛(300350.SZ)、

39、飛力達（300240.SZ）等區(qū)域it領(lǐng)域的物流公司，多次被認為是菜鳥概念股，但其商業(yè)模式與阿里有別，筆者認為，與阿里合作的可能性較小。