2014年中國工業(yè)水處理市場(chǎng)前景展望及重點(diǎn)領(lǐng)域投資建議【圖】2014年06月26日 13:5011639人瀏覽字號(hào):T|T
我們認(rèn)為，工業(yè)水處理領(lǐng)域空間廣闊，未來行業(yè)整體將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。主要原因有： 2014年我國工業(yè)污水處理投資邏輯圖
1）現(xiàn)行的各類水處理政策投資規(guī)模已達(dá)1.2 萬億，近期水污染事件的頻發(fā)促使《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》政策的出臺(tái)預(yù)期愈加強(qiáng)烈，隨著相關(guān)政策的出臺(tái)及配套2萬億投資的落實(shí)，水處理行業(yè)需求將大幅提振。 2）石油化工及煤化工行業(yè)為工業(yè)污水處理重點(diǎn)整治領(lǐng)域，受益于石油化工行業(yè)全行業(yè)的穩(wěn)步增長以及新型煤化工行業(yè)的加速增長，工業(yè)污水處理下游市場(chǎng)景氣度高漲，需求旺盛。 3）“十二五”期間，尤其近3 年內(nèi)國家大規(guī)模的制定及升級(jí)了各工業(yè)行業(yè)的水處理標(biāo)準(zhǔn)，未來新標(biāo)準(zhǔn)的制定及現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的提標(biāo)升級(jí)將拉動(dòng)工業(yè)污水的提標(biāo)改造空間。 4）“十二五”規(guī)劃對(duì)再生水利用率提出更高要求，石油化工及煤化工行業(yè)的新標(biāo)準(zhǔn)也提升了再生水的回用力度，甚至提出實(shí)現(xiàn)零排放的要求，這將倒逼工業(yè)污水深度處理能力進(jìn)一步提升，提升工業(yè)用水回用市場(chǎng)需求。 一、水處理需求不斷提升，政策及投資扶持繼續(xù)加碼 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國污水處理及其再生利用行業(yè)市場(chǎng)研究與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》指出：雖然我國水資總量位居世界第4 位，但人均水資源占有量卻僅為世界平均水平的28%，全國城市中有約2/3 缺水，約1/4 嚴(yán)重缺水。此外我國水污染嚴(yán)重，近十年來污水排放總量從439.5 億噸增長到2012 年排放684.76 億噸，平均每年增長4%，水資源的嚴(yán)重不足和污水的大量排放直接給我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展帶來重大影響。 1、水污染事件頻發(fā)，催化“政策加碼+投資激增” 隨著水污染事件的頻發(fā)，對(duì)環(huán)境和人類自身都造成了重大危害和影響，公眾的環(huán)保意識(shí)也逐步增強(qiáng)，政府治污重視程度不斷提升，近年來一系列政策法規(guī)頻繁出臺(tái)。 近期我國部分水污染事件
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 2011 年出臺(tái)的《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》，將城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)、工業(yè)水污染防治、重點(diǎn)流域水污染防治及水生態(tài)修復(fù)、地下水污染防治等等列入“十二五”環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)工程，重磅水處理政策于2012 年后相繼出臺(tái)，相關(guān)政策及投資逐步明確并得到落實(shí)。 2012 年以來重要水處理相關(guān)重要政策及投資金額列表
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 就目前情況來看，僅根據(jù)現(xiàn)有的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2011-2015 年)》等各項(xiàng)水處理規(guī)劃測(cè)算，各項(xiàng)水處理投資總額已經(jīng)達(dá)到1.2 萬億元左右。 而備受關(guān)注的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃（送審稿）》已于2014年2 月份通過環(huán)保部審核，年內(nèi)出臺(tái)概率較大。根據(jù)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃（送審稿）》規(guī)劃要求，預(yù)計(jì)水處理行業(yè)將迎來2 萬億元的投資規(guī)模，超過大氣治理1.7 萬億元的投資總額，我們認(rèn)為2014 年無疑將成為水處理行業(yè)發(fā)力的關(guān)鍵年，行業(yè)景氣程度或?qū)⒊?013 年大氣治理板塊，成為投資藍(lán)海。 2、工業(yè)水處理高景氣發(fā)展，石油化工、新型煤化工為重點(diǎn)投資領(lǐng)域 我國的污水主要來源于城市污水和工業(yè)污水，而工業(yè)污水由于成分復(fù)雜、環(huán)境危害嚴(yán)重、處理技術(shù)及工藝難等原因，一直是污水處理的重中之重。近年來，受益于國家的高度重視和巨額投資，工業(yè)廢水排放總量呈現(xiàn)一定下降態(tài)勢(shì)，從2005 年的243 億噸下降到2012 年的222 億噸。然而工業(yè)污水排放總量仍然巨大，污染問題依舊嚴(yán)峻，工業(yè)污水處理仍將是未來的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。 從工業(yè)污水的構(gòu)成來源上看，根據(jù)環(huán)保部2013 年12 月公布的數(shù)據(jù)，41 個(gè)工業(yè)行業(yè)中，廢水排放量位于前4 位的行業(yè)依次為造紙和紙制品業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、紡織業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)，廢水排放量合計(jì)達(dá)到101.1 億噸，占工業(yè)企業(yè)廢水排放總量的49.7%。 由此可見，石油化工行業(yè)依舊是工業(yè)污水的主要來源之一，面臨艱巨的減排任務(wù)。此外，就污水處理后的水質(zhì)而言，國家“十二五”規(guī)劃中明確提出化學(xué)需氧量和氨氮的排放量要求， 2015 年比2010 年各削減8%、10%。同時(shí)，《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃（2011-2015 年）》要求，到2015 年重點(diǎn)流域化學(xué)需氧量排放量控制在1292.5 萬噸，比2010年削減9.7%；氨氮排放量控制在120.7 萬噸，比2010 年削減11.3%。而化學(xué)需氧量（COD）、氨氮的排放總量很大一部分是來源于工業(yè)污水排放，因此工業(yè)污水的處理不僅需要對(duì)總量加以控制，還需要特定污染物的排放量進(jìn)行大幅削減。 在國家的大力推動(dòng)污染防治下，工業(yè)廢水中的化學(xué)需氧量及氨氮的排放總量下降趨勢(shì)顯著，但減排任務(wù)依然較重。 從化學(xué)需氧量及氨氮的排放源來看，工業(yè)污水排放中化學(xué)需氧量含量最高的行業(yè)為造紙和紙制品、農(nóng)副食品加工業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)和紡織業(yè)，合計(jì)排放173.6 萬噸，占工業(yè)企業(yè)排放總量的57.1%。氨氮含量最高的行業(yè)分別為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)和紡織業(yè)，合計(jì)排放14.4 萬噸，占工業(yè)企業(yè)排放總量的59.3%。 由此可見，化工行業(yè)的氨氮及化學(xué)需氧量排放位居全工業(yè)行業(yè)中前三，是需重點(diǎn)整治的領(lǐng)域。 3、提標(biāo)改造帶來增量空間、助力水處理行業(yè)成長 2013 年環(huán)保部共計(jì)頒布了9 項(xiàng)新污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，其中針對(duì)工業(yè)水處理的標(biāo)準(zhǔn)就有4項(xiàng)，包括《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 30484-2013）、《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB30486—2013）、《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13458－2013）、《檸檬酸工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB19430-2013），4 項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)均在2013 年或14 年實(shí)施，此外紡織、繅絲等4 項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)也已于2013 年開始實(shí)施，上述8 項(xiàng)均是針對(duì)工業(yè)水處理領(lǐng)域中的化工制品、紡織印染等污水排放的限制，新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)化工行業(yè)等的污水處理提出了更高要求。 目前環(huán)保部已公布并執(zhí)行的工業(yè)水處理標(biāo)準(zhǔn)達(dá)57 項(xiàng)，由下表可見：1）“十二五”期間大量制定及更新了各工業(yè)行業(yè)的水處理標(biāo)準(zhǔn)；2）2000 年以前制定的標(biāo)準(zhǔn)過于陳舊，與水體污染現(xiàn)狀嚴(yán)重脫節(jié)，更新升級(jí)概率極高，或?qū)硭幚碓O(shè)施升級(jí)改建商機(jī)；3）仍有部分工業(yè)行業(yè)水處理標(biāo)準(zhǔn)尚未制定，執(zhí)行96 年版本的《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，還需要進(jìn)一步制定和完善。 我們認(rèn)為水污染問題無法在短期內(nèi)解決，2014 年現(xiàn)狀依然嚴(yán)峻，隨著《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》及后續(xù)政策的出臺(tái)，將有望推動(dòng)各工業(yè)行業(yè)的水處理標(biāo)準(zhǔn)制定及提標(biāo)升級(jí)。 現(xiàn)行工業(yè)水處理標(biāo)準(zhǔn)
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 二、石油化工為重點(diǎn)水處理領(lǐng)域、新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范水處理市場(chǎng) 石油化工行業(yè)由于耗水量、污水排放量、氨氮排放量巨大，加上污水成分復(fù)雜、對(duì)環(huán)境危害嚴(yán)重、處理難度大等原因，一直是我國工業(yè)污水處理的重點(diǎn)領(lǐng)域。 石油化工產(chǎn)品生產(chǎn)廢水排放量
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 在政策面上，隨著國家對(duì)高能耗、高水耗和高污染行業(yè)企業(yè)的節(jié)能減排要求的更加嚴(yán)格，以及“十二五”工業(yè)節(jié)水專項(xiàng)規(guī)劃的開始實(shí)施，各地已逐步實(shí)施最嚴(yán)格的水資源管理制度，工業(yè)廢水排放大戶和高耗水行業(yè)將受到更大制約。 2014年1 月份出臺(tái)的《石油化學(xué)工業(yè)節(jié)能減排指導(dǎo)意見》對(duì)石油化工行業(yè)減排提出了具體削減目標(biāo)，我們對(duì)比了該指導(dǎo)意見與2011 年出臺(tái)的《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的具體內(nèi)容，可以發(fā)現(xiàn)新標(biāo)準(zhǔn)在化學(xué)需氧量及氨氮排放削減值上雖然是一致的，但由于時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同，新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)削減量又提出更高要求。此外，指導(dǎo)意見新增了廢水排放需要全部達(dá)標(biāo)和水重復(fù)利用率需要進(jìn)一步提高的條款，更高的標(biāo)準(zhǔn)無疑對(duì)污水處理提出來更高的要求。 “十二五”期間，石油化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，2004-2011 年間化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)三類行業(yè)合計(jì)總產(chǎn)值年均復(fù)合增長25%；另一方面，截止到2013 年底3 行業(yè)累計(jì)的固定資產(chǎn)投資額達(dá)11.07 萬億，近10 年復(fù)合增長率為23%，假設(shè)未來三年石油化工3 類行業(yè)合計(jì)固定資產(chǎn)投資額增速為15%，工業(yè)水處理系統(tǒng)投資額占石油化工行業(yè)工程總投資額的4%（3%－5%為經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)）測(cè)算，未來三年石油化工行業(yè)固定投資總額分別約為12.73 萬億元、14.64 萬億元和16.84 萬億元，對(duì)應(yīng)的水處理需求規(guī)模將達(dá)509 億元、586 億元和674 億元。 三、新型煤化工市場(chǎng)需求空間廣闊 煤化工是指以煤為原料，經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過程。煤化工行業(yè)分為傳統(tǒng)煤化工和新型煤化工，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品主要包括合成氨、甲醇、焦炭和電石等；新型煤化工產(chǎn)品主要包括了煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制天然氣、煤制乙二醇等。 煤化工行業(yè)概況
我國傳統(tǒng)煤化工已有很長的發(fā)展歷史，主要產(chǎn)品、產(chǎn)量多年來位居世界第一，而新型煤化工起步不久，仍處于示范建設(shè)階段。 1、新型煤化工發(fā)展為大勢(shì)所趨 煤炭一直是我國主要的使用能源，2013 年煤炭能源使用占我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例的67%左右，遠(yuǎn)高于全球30%左右的平均水平。同時(shí)，我國也是天然氣使用大國，但天然氣資源緊缺使我國目前大幅進(jìn)口境外天然氣，對(duì)外依存度高達(dá)30%。 豐富的煤炭資源為我國煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力條件，天然氣資源的緊缺以及高度的對(duì)外依存度也決定了短期內(nèi)我國以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將難以改變。隨著全國能源增長需求加劇，石油價(jià)格上漲，煤制油、煤制氣、煤制烯烴等的關(guān)鍵技術(shù)取得突破，經(jīng)濟(jì)性逐步體現(xiàn)，煤化工行業(yè)將有望逐步向新型煤化工方向轉(zhuǎn)變，發(fā)展新型煤化工已成為大勢(shì)所趨。 2、新型煤化工政策回暖 我國煤化工項(xiàng)目的審批都經(jīng)由發(fā)改委進(jìn)行審核，由于新型煤化工行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)大、資金需求高、對(duì)環(huán)境負(fù)荷程度高，技術(shù)裝備不成熟，經(jīng)濟(jì)效益不明確等多方面因素導(dǎo)致發(fā)改委一直從嚴(yán)審核。2009 年以來，由于技術(shù)不成熟等問題，發(fā)改委曾一度叫停近三年的煤化工項(xiàng)目審批，直至2012 年解禁期過，新型煤化工技術(shù)水平有所提高、經(jīng)濟(jì)性初現(xiàn)、相關(guān)的政策才有了逐步放寬的跡象。 2013 年我國已有十余項(xiàng)新型煤化工項(xiàng)目獲得發(fā)改委路條，其中以煤制天然氣及煤制烯烴項(xiàng)目為主，這些項(xiàng)目基本上是《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》中的15 個(gè)重大示范項(xiàng)目。隨著重點(diǎn)示范項(xiàng)目的陸續(xù)投入建設(shè)，預(yù)計(jì)煤化工的實(shí)際投資規(guī)模將達(dá)到8,500 億元左右，將大幅提振相關(guān)市場(chǎng)的需求。 同時(shí)，各地方政府，尤其是煤炭資源大省出于為政府創(chuàng)收、解決就業(yè)等的考慮，較為積極地制定規(guī)劃以推動(dòng)煤化工行業(yè)發(fā)展。僅根據(jù)山西、新疆、陜西、寧夏、內(nèi)蒙古等五個(gè)西部煤炭資源大省區(qū)的“十二五”煤化工發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行粗略計(jì)算，預(yù)計(jì)各地方政府煤化工的計(jì)劃投資總額將超過2 萬億元。 煤化工政策逐步放寬
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 3、新型煤化工市場(chǎng)啟動(dòng)，引爆數(shù)百億元水處理需求 新型煤化工行業(yè)前景明亮，但不容忽視的是其對(duì)水資源的高消耗和高污染的問題，據(jù)統(tǒng)計(jì)開采1 噸煤需消耗2.54 立方米地下水，洗1 噸煤用水2.5 立方米，發(fā)電燃料每用1 噸煤約需水7.6 立方米，煤化工生產(chǎn)中，轉(zhuǎn)化1 噸煤用于煤制烯烴或煤制油，則需水10-15 噸。 工信部于2011 年向國務(wù)院上報(bào)的煤化工示范項(xiàng)目的規(guī)范中，在《“十二五”煤化工示范項(xiàng)目能效和資源目標(biāo)》中對(duì)煤間接液化、煤制天然氣、煤經(jīng)甲醇制烯烴等領(lǐng)域示范項(xiàng)目的能源轉(zhuǎn)化效率、綜合能耗、噸產(chǎn)品新鮮水用量加以規(guī)定。 另一方面，從我國煤炭資源儲(chǔ)量及水資源量的分布可見，煤炭資源最為豐富的山西、內(nèi)蒙古、新疆、陜西、河南五地的煤炭儲(chǔ)量占比達(dá)到全國的72.67%，而水資源總量卻僅為全國的7.36%，煤炭資源分布與水資源配置形成顯著的逆向布局。而國家重點(diǎn)建設(shè)的煤化工示范項(xiàng)目基本位于這些煤儲(chǔ)量大而水資源嚴(yán)重不足的地方，若是大規(guī)模地開展項(xiàng)目建設(shè)將給當(dāng)?shù)丨h(huán)境、水資源運(yùn)用帶來巨大負(fù)荷。 2013 年主要煤炭產(chǎn)區(qū)所在地水資源量
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 根據(jù)綠色和平及中國科學(xué)院于2012 年共同發(fā)布的《噬水之煤—煤電基地開發(fā)與水資源研究》報(bào)告，預(yù)計(jì)“十二五”期間全國建設(shè)的14 個(gè)大型煤電基地需水總量到2015 年將達(dá)到99.75 億立方米，相當(dāng)于1/4 條黃河正常年份可供水量，平均每天需水量為2733 萬立方米，是北京市2012 年度全市中心城區(qū)日供水能力的9 倍，是2009 年度全國日耗水量的1/5。其中15 個(gè)示范項(xiàng)目需水量為8.35 億立方米，煤化工全行業(yè)需水量達(dá)11.10 億立方米，占煤電基地需水總量的11.12％。 除去耗水量巨大之外，新型煤化工行業(yè)產(chǎn)出的大量廢水污染物質(zhì)濃度高，生物降解性能差，是很難有效處理的工業(yè)廢水，二級(jí)生物處理后很難達(dá)標(biāo)，如不經(jīng)合理處置直接排入水體會(huì)對(duì)水域周邊的人畜及農(nóng)作物造成嚴(yán)重危害。因此，處理效果好、工藝穩(wěn)定性強(qiáng)、運(yùn)行費(fèi)用低的廢水處理工藝，開展中水回用設(shè)施建設(shè)，提高水資源的重復(fù)利用率是新型煤化工發(fā)展的必然需求。 新型煤化工行業(yè)水處理市場(chǎng)空間測(cè)算：根據(jù)測(cè)算，水處理投資占新型煤化工總投資的比例一般在3%-8%，僅對(duì)目前15 個(gè)示范項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)算，若按照保守估計(jì)的8,500 億元的投資規(guī)模及5%的水處理投資占比來看，預(yù)計(jì)新型煤化工領(lǐng)域的水處理市場(chǎng)空間約為425 億元。  本文作者：209 責(zé)任編輯：CY154 |
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