摘要：闡述了我國石化行業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩、資源約束、安全環(huán)保、節(jié)能減排等突出問題。重點分析了煉油行業(yè)進展、面臨的主要問題和主要替代能源如燃料乙醇、甲醇汽油、煤制油的發(fā)展趨勢；對乙烯發(fā)展現(xiàn)狀、原料多元化等進行了分析，從市場需求、準入規(guī)模、技術(shù)可得性等方面對乙烯和丙烯下游主要產(chǎn)品提出了發(fā)展建議；分析了芳烴及下游產(chǎn)品市場情況和甲醇制芳烴、輕烴芳構(gòu)化等技術(shù)進展情況，對PTA精細化下游產(chǎn)品提出了發(fā)展建議。

　　關(guān)鍵詞：煉油工業(yè)，乙烯，丙烯，芳烴，前景，展望

　　目前，我國石化行業(yè)面臨著四個比較突出的問題。

　　一是行業(yè)產(chǎn)能過剩形勢嚴峻、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象不斷蔓延。目前，我國部分化工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，企業(yè)盈利能力較差、經(jīng)營困難，主要有燒堿、電石、PVC、純堿等行業(yè)。除了傳統(tǒng)產(chǎn)品外，部分屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的趨勢，如聚甲醛等。產(chǎn)能過剩，還體現(xiàn)在產(chǎn)品的同質(zhì)化，而產(chǎn)品同質(zhì)化主要來自于技術(shù)的同質(zhì)化。這主要是由于我國化工產(chǎn)品原創(chuàng)技術(shù)少，多數(shù)技術(shù)來自于引進。而世界先進技術(shù)對我國轉(zhuǎn)讓較少，因此世界二流技術(shù)成為我國引進的熱點。技術(shù)一旦可得后，造成生產(chǎn)廠商蜂擁而上的局面。

　　二是對外依賴屢創(chuàng)新高、資源瓶頸逐漸加緊。近幾年，我國的原油對外依存度呈逐年增加趨勢。我國原油對外依存度在2009年首次突破50%，在2012年達到56.4%（當年原油產(chǎn)量2.07億t，進口2.71億t，出口0.02億t，表觀消費量4.76億t）。除原油外，其他資源也面臨著同樣的問題。如，目前沿海沿江投產(chǎn)和在建的MTO產(chǎn)能270萬t/a，需外購甲醇800萬t/a，而2012年全年我國進口的甲醇才500.1萬t，MTO大量產(chǎn)能的釋放將改變甲醇的貿(mào)易格局。我國丙烷脫氫制丙烯在建產(chǎn)能近500萬t/a，2012年我國進口液化丙烷188.3萬t，進口量最高的年份2004年進口量也僅296.1萬t。

　　三是安全環(huán)保意識提高、本質(zhì)安全引人關(guān)注。近些年，通過廈門對二甲苯（PX）項目、大連PX項目、鎮(zhèn)海煉化一體化項目、天津中沙聚碳酸酯項目、重慶MDI項目等幾個事件引發(fā)社會上對石化化工項目中環(huán)保問題的極大關(guān)注，因此提高本質(zhì)安全顯得尤為重要，即從工藝、原料、裝置、技術(shù)等方面保證石化化工項目安全的生產(chǎn)運行。

　　四是化工行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)艱巨，耗能產(chǎn)品風采難舊。2011年，我國石油和化學工業(yè)單位增加值能耗雖然持續(xù)下降，但隨著經(jīng)濟規(guī)模的快速擴大，總能耗增長8.9%，為近年來最大增幅，占全國規(guī)模以上工業(yè)總能耗的19.9%。其中，化學工業(yè)增長11.1%，占全國能耗比重11.9%。“十二五”石油和化工行業(yè)節(jié)能減排目標是，單位工業(yè)增加值用水量（比2010年）降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化學需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等污染物排放總量分別減少8%、8%、10%、10%，揮發(fā)性有機物得到有效控制。在節(jié)能減排的背景下，國家對化工行業(yè)耗能產(chǎn)品征收了出口關(guān)稅，其中粗苯10%，煤焦油15%，氫氟酸15%，磷酸300元/t，硫酸鉀/其他氯化鉀2000元/t，尿素出口價格不高于基準價格時，稅率為2%；出口價格高于基準價格時，稅率=（1.02-基準價格/出口價格）×100%。

　　1  煉油行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

　　1.1  行業(yè)進展

　　我國煉油工業(yè)經(jīng)過五十多年發(fā)展，已成為世界煉油大國，煉油能力持續(xù)增長。截至2012年底，原油一次加工能力達到5.7億t/a（同比增長2980萬t/a），居世界第二位。就單個公司而言，中石化居世界第二位，中石油居世界第四位。

　?。?）煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度和煉化一體化繼續(xù)提升：截止2012年底，我國已建成20座千萬噸級煉油基地，其中14個為煉化一體化基地。形成長三角、珠三角和環(huán)渤海灣三大煉化集群，及靠近東北、西北油田的煉化產(chǎn)業(yè)帶，合并形成了“三圈兩帶”的格局。2012年，千萬噸級煉油基地合計產(chǎn)能為2.8億t/a，占總產(chǎn)能50%以上。我國2012年千萬噸級煉油廠列于表1。

　?。?）成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長，市場呈供過于求態(tài)勢：全年成品油產(chǎn)量28171萬t，同比增長5.5%；成品油表觀消費量27664萬t。市場供略過于求，汽油、煤油、柴油出現(xiàn)了自2007年以來的首次全面凈出口，全年成品油凈出口507萬t。

　　（3）國際原油價格震蕩，價格調(diào)整頻繁：2012年成品油價格共調(diào)整了8次，全年汽油凈調(diào)升250元/t，柴油凈調(diào)升280元/t。

　?。?）柴汽比下降，汽車銷量累積效應顯現(xiàn)：2012年我國生產(chǎn)柴汽比和消費柴汽比均低于2，雙雙創(chuàng)下近10年來的新低，其中生產(chǎn)柴汽比為1.92，較2011年下降0.15；消費柴汽比為1.97。

　　（5）升級改造動力不足，柴油質(zhì)量升級進度依然緩慢：按GB19147-2009《車用柴油》標準，2010年1月1日起開始執(zhí)行國Ⅲ標準，過渡期為一年半，從2011年7月1日開始強制實施。到2012年底，我國車用柴油產(chǎn)品仍未全部達到國Ⅲ標準，導致國Ⅳ標準被迫推遲。

　　1.2  主要問題與挑戰(zhàn)

　　（1）煉油能力仍將快速增長，產(chǎn)能過剩趨勢加大：主要動力來自三方面，一是我國主力石化集團為搶占市場，加快產(chǎn)業(yè)布局；二是地方煉油廠以燃料油深加工或瀝青生產(chǎn)等名義無序擴張；三是地方政府積極招商。如不加以控制，預計到2015年我國煉油能力將超過7億t/a。

　?。?）霧霾天氣頻現(xiàn)，客觀要求加速油品質(zhì)量升級進程：機動車尾氣是PM2.5顆粒的主要來源之一，汽柴油燃燒產(chǎn)生的尾氣已經(jīng)成為城市重要污染源之一。2013年2月6日國務(wù)院常務(wù)會議決定加快油品質(zhì)量升級，并指出要按照合理補償成本、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和污染者付費的原則合理確定成品油價格。

　?。?）消費稅新政實施，影響調(diào)和汽油獲利性：2012年11月6日，國稅總局下發(fā)《關(guān)于消費稅有關(guān)政策問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2012年第47號），重新明確了液體油品繳納消費稅的范圍，將征繳范圍擴大至所有不符合國家標準或是有化工行業(yè)標準的常溫常壓下呈液態(tài)狀（瀝青除外）的產(chǎn)品。新政從2013年1月1日起開始執(zhí)行。2012年，國內(nèi)汽油消費量為8684萬t，其中調(diào)和汽油消費量約1200萬t，約占汽油總消費量的13.8%。消費稅新政的實施將直接打擊調(diào)和汽油的市場成本優(yōu)勢。以93號調(diào)和汽油為例，其典型配方為30%的石腦油、25%的混合芳烴、10%的MTBE、30%的非標90號汽油再加5%的C5餾分，其原料中僅石腦油和非標90號汽油在出廠環(huán)節(jié)已征收消費稅，在下游按“汽油”名義銷售時候可相應憑完稅證明進行抵扣，混合芳烴、MTBE和C5餾分均無完稅證明。按照新的消費稅政策，需要企業(yè)補繳，由此而造成調(diào)和汽油成本增加約555元/t，調(diào)和汽油的價格優(yōu)勢將大打折扣。

　　1.3  主要替代能源情況

　　1.3.1  燃料乙醇

　　當前我國已形成102萬t/a的燃料乙醇生產(chǎn)能力，但國家不再鼓勵與民爭糧、與糧爭地的燃料乙醇項目，而非糧食原料（木薯、紅薯、農(nóng)作物秸稈）尚未形成資源支撐能力。

　　我國的E10汽油性質(zhì)同普通汽油相差不大，汽車基本不需改動。相關(guān)的標準、法規(guī)比較完善，國家對燃料乙醇生產(chǎn)給予價格補貼（包括消費稅和增值稅的減免）。E10汽油目前在我國10個省試點推廣，用量近150萬t，替代量有限。燃料乙醇的推廣瓶頸主要在于經(jīng)濟性不足。

　　1.3.2  甲醇汽油

　?。?）高比例或純甲醇汽油：國家標準現(xiàn)已推出《車用甲醇汽油（M85）》和《車用燃料甲醇》。甲醇汽車由改車轉(zhuǎn)向產(chǎn)車，一些成熟的產(chǎn)品已經(jīng)可以量產(chǎn)。目前，在應用中仍存在一些問題（如腐蝕性等），大規(guī)模推廣困難。

　?。?）M15汽油：添加劑是關(guān)鍵，但配方五花八門，缺乏規(guī)范。M15汽油已在全國26個省市不同程度、不同規(guī)模應用，其中山西（全?。?、陜西（全?。?、浙江、貴州、新疆、河北等省由政府推動。全國有10個省有M15甲醇汽油標準，而國家標準尚未推出。

　　1.3.3  煤制油

　　2012年，我國煤制油示范裝置運行取得新突破。包括神華鄂爾多斯直接液化裝置，潞安、伊泰間接液化示范裝置都已實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行。

　　2012年1-10月，神華鄂爾多斯與內(nèi)蒙古伊泰煤制油項目累計完成主營業(yè)務(wù)收入57.3億元。其中，神華完成45.8億元，伊泰完成11.5億元，累計實現(xiàn)利潤4.8億元。

　　伊泰煤制油公司2012年生產(chǎn)各類油品和化工品超過16萬t，首次達到設(shè)計產(chǎn)能。每生產(chǎn)1t油耗煤3.64t、耗電820kWh，各項指標均達到或優(yōu)于設(shè)計消耗指標。

　　2012年4月，延長石油集團在榆林靖邊縣舉行了煤—油共煉試驗示范項目開工典禮。該項目年轉(zhuǎn)化原煤（干基）22.5萬t、渣油22.5萬t、天然氣7.75萬t，生產(chǎn)柴油26.24萬t、汽油7.77萬t、液化氣等產(chǎn)品4.5萬t。該技術(shù)值得關(guān)注。

　　2  乙烯行業(yè)狀況及發(fā)展熱點分析

　　2.1  行業(yè)進展

　　產(chǎn)能保持穩(wěn)步增長，產(chǎn)量略有下降。截至2012年底，國內(nèi)共有24家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，31套生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)能力1676.5萬t/a（比2011年增加140萬t/a），乙烯產(chǎn)量1514萬t（比2011年略降2.3%）。2012年國內(nèi)乙烯當量消費量約3190萬t。按照當量消費量計算，目前我國乙烯供應缺口巨大，國內(nèi)自給率僅為47.5%。2012年我國主要乙烯生產(chǎn)企業(yè)列于表2。

　?。?）原料多元化初見成效。在2012年我國1514萬t乙烯產(chǎn)量中，傳統(tǒng)的石腦油裂解乙烯產(chǎn)量為1472萬t，占總產(chǎn)量的97%，仍占據(jù)絕對統(tǒng)治地位。可喜的是，其他原料路線生產(chǎn)的乙烯產(chǎn)量有所增長。特別是MTO路線生產(chǎn)的乙烯，產(chǎn)量達到34萬t，占乙烯總產(chǎn)量的2.3%。

　?。?）乙烯進口貿(mào)易活躍，進口量創(chuàng)新高。繼2011年國內(nèi)乙烯進口量首次突破100萬t（達106萬t）以后，2012年進口量再創(chuàng)新高，達到142.2萬t，比2011年增長36.2萬t，增幅為34.2%。自從2007年國內(nèi)乙烯進口量由過去的10萬t左右躍升到50萬t以上，幾年來進口貿(mào)易一直較為活躍，除2010年因國內(nèi)乙烯產(chǎn)量有較大幅度的增長，進口量比上一年有所降低外，乙烯進口量總體上保持著較快的上升趨勢。

　?。?）產(chǎn)業(yè)集中度提高，大型化目標正在實現(xiàn)。截止2012年底，我國乙烯平均裝置規(guī)模從2005年的38萬t/a提高到58萬t/a（不計CPP和MTO項目），平均企業(yè)規(guī)模達到73.7萬t/a。其中最大裝置為大慶石化擴建后的120萬t/a，最小裝置規(guī)模為撫順石化、上海石化、吉林石化、北京東方等企業(yè)的14萬-15萬t/a。單套規(guī)模達到80萬t/a以上的裝置有10套，產(chǎn)能合計974萬t/a，占總能力的60.1%，平均規(guī)模為97.4萬t/a；單套規(guī)模在60萬-80萬t/a的裝置有5套，產(chǎn)能合計355萬t/a，占總能力的21.9%，平均規(guī)模為71萬t/a；單套規(guī)模在60萬t/a以下的裝置有13套，產(chǎn)能合計292.5萬t/a，占總能力的18.0%，平均規(guī)模為22.5萬t/a。但與世界主要乙烯生產(chǎn)地區(qū)相比，我國的乙烯裝置平均規(guī)模依然偏小，僅高于日本的水平。主要乙烯生產(chǎn)地區(qū)裝置平均規(guī)模為：美國83.8萬t/a，沙特99.7萬t/a，日本51.5萬t/a，韓國69.3萬t/a，新加坡70.8萬t/a，我國臺灣省65.8萬t/a。

　　2.2  主要問題與挑戰(zhàn)

　　2.2.1  乙烯原料優(yōu)化與供應問題尚未完全解決

　　受輕烴資源限制，國內(nèi)新增乙烯產(chǎn)能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對優(yōu)質(zhì)，但不廉價。盡管我國大部分乙烯裝置實現(xiàn)了與煉油的一體化，但相對于乙烯規(guī)模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。與我國相比，中東和北美所使用的乙烯裂解原料中，輕烴比例較高，而韓國、日本等資源匱乏國家和地區(qū)，乙烯裂解原料以石腦油、凝析油為主。世界主要乙烯生產(chǎn)國家或地區(qū)裂解原料構(gòu)成見圖1。

　?。ㄗ髡邌挝唬?石油和化學工業(yè)規(guī)劃院）