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在剛剛過去的2013年，中國液晶電視市場已經(jīng)從過去的追隨者轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。為了清楚了解中國液晶電視市場發(fā)生的變化，為市場各方提供參考依據(jù)及策略支持，ZDC分析師對2013年中國液晶電視市場進(jìn)行全面深入的分析研究，研究報(bào)告主要是由全球液晶電視市場概況、中國液晶電視市場概況，及液晶電視整體市場結(jié)構(gòu)分析三個部分組成。
全球液晶電視市場發(fā)展概述 (一) 發(fā)展現(xiàn)狀 ●液晶電視在發(fā)達(dá)市場的需求趨于飽和 2013年，全球液晶電視出貨的情形不容樂觀，特別是在西歐和北美等發(fā)達(dá)市場上，消費(fèi)者對液晶電視的需求表現(xiàn)疲軟，加上持續(xù)性的經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，液晶電視市場趨于飽和，其出貨量增長緩慢甚至部分季度出現(xiàn)一定下滑。 ●韓系電視品牌總營收位居世界前茅 從2013年全球電視廠商的總營收來看，韓系品牌三星和LG的營收一共占據(jù)了全球電視品牌總營收的40.0%，位居世界前茅。另一方面，日系電視品牌表現(xiàn)依舊低迷，在全球電視品牌總營收的占比起伏不大；而中國電視品牌的營收持續(xù)增長。 (二) 發(fā)展特點(diǎn) ●全球液晶面板重心開始向中國大陸轉(zhuǎn)移 自從去年三星、LG轉(zhuǎn)移8.5代液晶面板產(chǎn)線到中國后，加上在中國政府和銀行的支持下，全球的TFT產(chǎn)業(yè)重心開始逐步轉(zhuǎn)移到大陸，預(yù)計(jì)到2015年，中國大陸會有8條8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線建成并量產(chǎn)，產(chǎn)能將占到全球的23%。 ●圖變化謀發(fā)展，上游產(chǎn)業(yè)聚焦新一代技術(shù) 為了避免價(jià)格戰(zhàn)帶來的競爭壓力，具有上游控制力的電視巨頭紛紛致力于新一代顯示技術(shù)的開發(fā)，力求開拓出新的消費(fèi)點(diǎn)。LGDisplay在今年增設(shè)一條8.5代WRGBOLED電視面板生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將于2014年上半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并在今年下半年發(fā)布了曲面OLED液晶電視。另外，索尼、夏普等企業(yè)也已經(jīng)開始研究新一代的4K超高清技術(shù)，在2K轉(zhuǎn)4K、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局上領(lǐng)銜行業(yè)。 中國液晶電視市場發(fā)展概述 (一) 發(fā)展現(xiàn)狀 ●互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)軍智能領(lǐng)域，搶占市場份額 可以說，2013年是智能電視大爆發(fā)的一年，無論是傳統(tǒng)電視廠商，如三星、海信、TCL……都帶來許多驚喜，特別的是，在今年，包括樂視、小米在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司也紛紛推出旗下的智能電視——樂視超級TV 和小米電視，分別以強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源和極高的性價(jià)比震撼著傳統(tǒng)電視廠商和電視消費(fèi)者們，為智能電視領(lǐng)域注入新的血液，同時，也帶來了新的競爭。 ●日系電視影響力略顯頹勢，在華全面“瘦身” 近年來，隨著中國電視品牌和韓系電視品牌的逐漸崛起，日系電視在中國的影響力逐漸減弱，而在中國電視業(yè)務(wù)的逐年虧損也讓少許日系電視巨頭開始調(diào)整在華策略，打算放棄電視業(yè)務(wù)。 就在2013年，日本電視東芝宣布，將關(guān)閉其在中國大連的電視工廠；同樣，電視巨頭松下也在今年宣布正式放棄其一直苦心經(jīng)營的等離子電視。目前僅有索尼、夏普和三洋還在中國市場上繼續(xù)拼殺。 (二) 發(fā)展特點(diǎn) ●向全球電視巨頭看齊，4K電視成新寵 自從2012年被開發(fā)出來之后，4K電視便一直受到全球電視巨頭的關(guān)注。在2013年，價(jià)格的急速下降更加推動了人們對4K電視的追捧，作為新的消費(fèi)刺激點(diǎn)，各大電視廠商都不愿放棄這塊“肥肉”，紛紛發(fā)布自己的4K電視。 而中國電視廠商也努力把握這次重新洗牌的機(jī)會，海信、創(chuàng)維、TCL和康佳等均在第一時間推出了自己的4K電視，叫板外資或合資品牌電視，營造本土優(yōu)勢。 ●傳統(tǒng)銷售岌岌可危，在線銷售比重穩(wěn)步上漲 在2013年，可以發(fā)現(xiàn)一個明顯的變化，那就是，線下市場開始著力加速整合線下、在線渠道資源，由此引發(fā)的“雙線聯(lián)動”促銷已成為一種共識，可以盡可能的利用已有的資源降低了電視的成本，也對在線市場產(chǎn)生了一定影響，而今年在線銷售的比重同比去年也有了很大的增長，同時也相信隨著在線銷售的越發(fā)成熟，其所占比重將會進(jìn)一步擴(kuò)大。 中國液晶電視市場結(jié)構(gòu)分析 (一) 液晶電視整體市場結(jié)構(gòu) １、品牌結(jié)構(gòu) (2) 年度品牌結(jié)構(gòu) ●三星蟬聯(lián)品牌關(guān)注榜冠軍，創(chuàng)維躋身前三甲 2013年中國液晶電視市場上，三星以16.7%的關(guān)注比例繼續(xù)領(lǐng)跑液晶電視市場，奪得兩連冠。海信緊隨其后，關(guān)注比例為15.8%，與三星的差距由去年的4.9%拉近至一個百分點(diǎn)以內(nèi)。創(chuàng)維則躋身品牌關(guān)注榜前三甲，名列季軍，關(guān)注比例為11.9%，這也是國產(chǎn)品牌首次占據(jù)前三甲中兩位名額，打破了由國外品牌長期壟斷前三甲的關(guān)注局面。
●本土品牌強(qiáng)勢崛起，日系品牌變現(xiàn)依舊低迷 從不同區(qū)域品牌的關(guān)注比例來看，2013年，本土品牌有了一個不錯的表現(xiàn)，關(guān)注占比由2012年的48.4%上漲至53.9%，這也是本土品牌首次超過五成占比，確立本土品牌的關(guān)注優(yōu)勢。同時，韓系品牌在2013年的表現(xiàn)有所上調(diào)，但幅度不大。而日系品牌的表現(xiàn)繼續(xù)低迷，關(guān)注占比持續(xù)下滑，跌至兩成，僅為20.2%，較2012年下滑了6.1%。
●創(chuàng)維、TCL和LG排名上升，索尼、夏普下滑 從具體品牌的對比來看，在2013年，三星與海信分別保持冠亞軍不變，但兩者的關(guān)注差距有一定縮小。創(chuàng)維、TCL和LG的關(guān)注排名分別上升至第三位、第五位和第六位，關(guān)注占比同2012年相比均有所上漲，以LG的漲幅最大，達(dá)到2.3%；與此同時，索尼和夏普則分別下落至第四位和第七位，關(guān)注占比均跌至一成以下，分別為9.6%和9.1%。
(2) 季度品牌結(jié)構(gòu) ●Q4海信奪冠，TCL與康佳上升趨勢明顯 從2013年中國液晶電視市場季度關(guān)注比例走勢來看，在Q1-Q3前三甲品牌關(guān)注排名非常穩(wěn)定，在Q4海信則首次取代三星成為品牌關(guān)注榜冠軍。另外，可以看到，TCL在Q1-Q2僅排在第七位，在Q3-Q4則上升到了第四位；康佳在Q1-Q2排在第八位，在Q3上升到了第七位，在Q4上升到了第六位，上升趨勢明顯。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) (1) 熱門產(chǎn)品 ●三星 UA55ES8000最受消費(fèi)者關(guān)注 2013年中國液晶電視市場上，關(guān)注比例超過1.0%的電視產(chǎn)品共有五款，被三星和海信所包攬，其中，三星 UA55ES8000以2.3%的關(guān)注比例成為最受消費(fèi)者關(guān)注的液晶電視產(chǎn)品，這也是該款產(chǎn)品連續(xù)奪冠的第二年。其余產(chǎn)品的關(guān)注比例均在1.5%以下，與三星 UA55ES8000存在一定的差距。
●3D、網(wǎng)絡(luò)功能基本成為電視標(biāo)配 從今年上榜十款產(chǎn)品的詳細(xì)參數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，3D與網(wǎng)絡(luò)功能基本已成為液晶電視標(biāo)準(zhǔn)配置，擁有3D、網(wǎng)絡(luò)功能的液晶電視高達(dá)八款，同時，智能電視的數(shù)量也接近半數(shù)，有四款上榜。從產(chǎn)品尺寸和分辨率來看，除海信 LED32K200之外，其余九款產(chǎn)品均為全高清液晶電視，屏幕尺寸也均在40英寸以上。從產(chǎn)品的年末報(bào)價(jià)來看，從1499元到13999元不等，平均報(bào)價(jià)為6869元。
●Q4樂視TV 超級電視X60登上榜首 從Q1-Q4最受關(guān)注產(chǎn)品榜單來看，三星占據(jù)了三個季度的榜首，但在Q4，樂視TV 超級電視X60和TCL L48A71兩款本土智能電視分別登上產(chǎn)品關(guān)注榜前兩位，這也在一定程度上肯定了本土品牌在智能領(lǐng)域與國際品牌存在一定的市場競爭力，互聯(lián)網(wǎng)公司的智能電視產(chǎn)品對市場的消費(fèi)者具有一定的吸引力。 表4
(2) 產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu) ●智能電視關(guān)注度實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性成長 2013年，在智能電視方面，互聯(lián)網(wǎng)公司的加入為中國液晶電視市場注入了新的血液，樂視超級電視，小米超高性價(jià)比智能電視，愛奇藝聯(lián)手TCL打造全新智能電視等紛紛引起了消費(fèi)者的重點(diǎn)關(guān)注。在這樣的背景下，2013年中國智能電視的關(guān)注度有了爆發(fā)性的增長，關(guān)注占比由2012年的14.3%上漲至36.5%，同比上漲高達(dá)155.2%。
●Q1-Q4智能電視的關(guān)注比例持續(xù)增長 2013年中國液晶電視市場上，不同于2012年，智能電視的關(guān)注比例在第一季度便直接突破了三成，達(dá)到31.8%，之后呈現(xiàn)直線上升走勢，由31.8%持續(xù)上升至第四季度的43.0%?？梢灶A(yù)見的是，這一趨勢將在2014年繼續(xù)保持。
●3D電視的關(guān)注占比首次突破五成 2013年中國液晶電視市場上，隨著3D技術(shù)的不斷發(fā)展以及3D影視的不斷豐富，3D電視的關(guān)注占比也繼續(xù)大幅增長，首次突破五成，由2012年的43.5%上漲到55.2%，漲幅高達(dá)11.7%，也標(biāo)志著3D電視正式成為市場主流。
●3D電視的關(guān)注比例在Q2達(dá)到最高值 2013年中國液晶電視市場上，3D電視的關(guān)注比例全年均保持在五成以上，其中，全年的最高值出現(xiàn)在Q2，達(dá)到57.2%；全年占比最低值出現(xiàn)在Q1，為53.1%；在Q3和Q4中3D電視的關(guān)注占比已基本穩(wěn)定在55.0%-56.0%之間。
●超高清電視的關(guān)注占比相對不足 2013年中國液晶電視市場上，從液晶電視的清晰度來看，全高清電視依舊占據(jù)市場主導(dǎo)地位，其關(guān)注比例超過整個市場的八成，達(dá)到81.4%，遠(yuǎn)高于高清電視13.6%。而4K超高清電視由于市場化時間較短，故而在普及率上相對薄弱，2013年關(guān)注占比僅為5.0%。
●超高清電視的關(guān)注占比呈直線上升走勢 雖然在整體液晶電視市場上，超高清電視的關(guān)注占比相對較小，但從全年Q1-Q4的走勢來看，超高清電視的關(guān)注占比呈現(xiàn)直線上升走勢，由Q1的1.4%持續(xù)性上漲至Q4的9.1%，增長率高達(dá)550%，市場潛力不可小覷。 同時，伴隨著4K電視認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的出臺，4K超高清電視被進(jìn)一步規(guī)范化，在良性環(huán)境的條件下，加上各大廠商的進(jìn)一步推廣，相信2014年4K超高清電視將會有進(jìn)一步的發(fā)展。
(3) 產(chǎn)品背光燈結(jié)構(gòu) ●LED背光燈類型占據(jù)市場統(tǒng)治地位 2013年中國液晶電視市場上，OLED電視雖然已量產(chǎn)，但由于價(jià)格過高，在消費(fèi)者關(guān)注的成長性方面并沒有4K電視顯著，因此受眾化程度相對較低。而作為市場主流類型的LED發(fā)光二級管背光燈依舊統(tǒng)治著市場，其關(guān)注比例高達(dá)96.6%，較2012年有進(jìn)一步的集中，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出CCFL背光燈類型的3.3%。
●LED背光燈類型的關(guān)注占比不斷走高 從2013年的走勢來看，LED背光燈類型每月關(guān)注占比的始終保持在九成以上，并且不斷走高。在1月，LED背光燈的關(guān)注占比達(dá)94.5%，與去年同期相比，上漲了19.8個百分點(diǎn)；在12月，LED背光燈的關(guān)注占比達(dá)到全年最高點(diǎn)98.5%，較1月上漲了4.0%。
(4) 產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu) ●55英寸成為本年度最受關(guān)注的電視尺寸 2013年中國液晶電視市場上，依舊延續(xù)了2012年的趨勢，40英寸以上的大尺寸液晶電視繼續(xù)受到廣大消費(fèi)者的重點(diǎn)關(guān)注，可以發(fā)現(xiàn)，關(guān)注比例在10.0%以上的屏幕尺寸分別是55英寸、42英寸、32英寸和46英寸，其中，55英寸以18.5%的關(guān)注比例取代了46英寸，成為本年度最受消費(fèi)者關(guān)注的電視屏幕尺寸。
●2013年電視屏幕尺寸的月增長率為0.44% 從全年液晶電視屏幕尺寸的變化來看，2013年中國市場上，液晶電視屏幕尺寸呈逐漸增大的趨勢，全年平均電視屏幕尺寸為40.35英寸。從圖中可以看出，在1月，液晶電視市場的平均屏幕尺寸為39.44英寸，之后持續(xù)增大，在12月擴(kuò)大到41.50英寸，相比1月增大了2.06英寸，月增長率為0.44%。
(5) 液晶面板結(jié)構(gòu) ●IPS硬屏成為年度最受消費(fèi)者關(guān)注面板 2013年中國液晶電視市場上，IPS硬屏以21.0%的關(guān)注比例成為最受消費(fèi)者關(guān)注的液晶面板，X-GEN超晶面板和VA面板則分別以16.2%和13.5%的關(guān)注占比排在第二位與第三位。另外，關(guān)注占比超過10.0%的面板還有無邊硬屏面板，為10.7%。
3、價(jià)格結(jié)構(gòu) (1) 價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu) ●超過三成的消費(fèi)者關(guān)注度集中在3001-5000元內(nèi) 2013年中國液晶電視市場上，3001-5000元集中了超過三成的消費(fèi)者關(guān)注度，成為最受消費(fèi)者關(guān)注的價(jià)格段。此外，關(guān)注比例在兩成左右的還有3000元以下和5001-8000元價(jià)格段，關(guān)注占比分別為19.9%和22.8%?？梢园l(fā)現(xiàn)，8000元內(nèi)產(chǎn)品共吸引了74.3%的市場關(guān)注，是中國市場的主流價(jià)格段。
●2013年高價(jià)位段的用戶關(guān)注占比超1/4 對比2012年與2013年各價(jià)格段的關(guān)注占比可以發(fā)現(xiàn)，在2013年，5001-8000元價(jià)格段的關(guān)注用戶有部分流失，關(guān)注占比由2012年的26.7%下落至22.%，而這部分用戶關(guān)注主要轉(zhuǎn)移至8001-10000元與20000元以上價(jià)格段上。 從整體來看，8000元作為一個分水嶺，在2013年，8000元以上高價(jià)格段的用戶關(guān)注占比已超過1/4，達(dá)到25.7%，這也在局部上顯示出在中國市場上高端消費(fèi)人群的市場潛力。
(2) 主流品牌價(jià)格結(jié)構(gòu) ●三星的產(chǎn)品均價(jià)相對最高，達(dá)7594元 從主流品牌的產(chǎn)品均價(jià)來看，2013年中國液晶電視市場上，三星的產(chǎn)品均價(jià)相對最高，達(dá)7594元。其次是夏普、索尼和LG，產(chǎn)品均價(jià)都在6000元以上。本土品牌的產(chǎn)品均價(jià)相對較低，除聯(lián)想外，其余品牌的產(chǎn)品均價(jià)都在5000元以下，以長虹的均價(jià)為最低，僅為3950元。
(3) 主流尺寸價(jià)格結(jié)構(gòu) ●超大屏尺寸液晶電視的產(chǎn)品均價(jià)依舊昂貴 從不同尺寸液晶電視的產(chǎn)品均價(jià)來看，液晶電視的價(jià)格基本是隨著屏幕尺寸的增大而增加，同時，當(dāng)屏幕尺寸超過50英寸之后，其市場均價(jià)便開始呈幾何級增長。 具體來看，2013年最受消費(fèi)者關(guān)注的55英寸產(chǎn)品的市場均價(jià)為10622元，較受關(guān)注的42英寸、32英寸和46英寸的產(chǎn)品均價(jià)分別為4146元、2403元和5962元。
本報(bào)告主要是從智能電視和3D電視市場結(jié)構(gòu)分析來研究展開，期望能夠?yàn)槭袌龈鞣教峁﹨⒖家罁?jù)及策略支持。 (二) 智能電視整體市場結(jié)構(gòu) 1、品牌結(jié)構(gòu) (1) 年度品牌結(jié)構(gòu) ●三星奪得冠軍，LG、海信領(lǐng)跑第二陣營 2013年中國智能電視市場上，韓系品牌——三星和LG表現(xiàn)強(qiáng)勢，其中，三星蟬聯(lián)品牌關(guān)注榜冠軍，本年度關(guān)注比例保持在三成以上，為32.8%，同其他品牌相比關(guān)注優(yōu)勢明顯；LG則領(lǐng)跑第二陣營，其關(guān)注比例為13.3%，名列亞軍。另外，關(guān)注比例在10.0%以上的品牌還有海信和TCL，分別為13.0%和10.5%。
●本土品牌的關(guān)注占比普遍上升，三星降幅最大 同2012年相比，在2013年，本土品牌在智能電視市場的關(guān)注排名和關(guān)注占比普遍有所上漲，其中以TCL最為顯著，其關(guān)注排名由2012年的第九位上升至2013年的第四位，同時，關(guān)注占比由2012年的1.5%上漲至10.5%，漲幅高達(dá)9.0%。 另外，海信、創(chuàng)維和聯(lián)想也有不同程度的上漲。相對應(yīng)的，韓系品牌雖然在2013年表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢，但在本土品牌的競爭下，相對于2012年均出現(xiàn)一定下滑，其中三星和LG分別下滑了15.2%和3.7%。
(2) 季度品牌結(jié)構(gòu) ●季度品牌排名變動頻繁，市場競爭日趨激烈 從Q1-Q4各品牌季度關(guān)注排名的變化情況來看，三星雖然一直穩(wěn)居關(guān)注榜榜首，但其關(guān)注比例卻是逐步下滑的。而對于亞軍和季軍的爭奪則更顯激烈，海信、LG和TCL分別在不同的季度奪得過亞軍和季軍。 此外，在Q3，互聯(lián)網(wǎng)公司小米和樂視TV分別登上榜單，名列第八位和第十位，在Q4，小米無緣榜單，但樂視TV則更上一樓，關(guān)注排名上升至第七位，這也顯示出互聯(lián)網(wǎng)公司在智能電視領(lǐng)域確有一拼之力。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) (1) 熱門產(chǎn)品 ●共五家品牌的電視產(chǎn)品登上榜單 同整體市場一致，三星 UA55ES8000以6.1%的關(guān)注比例取代三星 UA46D6000SJ成為2013年中國智能電視市場最受消費(fèi)者關(guān)注的電視產(chǎn)品。值得注意的是，關(guān)注比例靠前的十款產(chǎn)品分屬五家不同的品牌，其中三星共擁有半數(shù)產(chǎn)品登上榜單，在智能市場的產(chǎn)品關(guān)注優(yōu)勢比較明顯。
●有兩款超高清電視躋身2013年產(chǎn)品關(guān)注榜 從具體的參數(shù)來看，此十款均為3D、智能電視，產(chǎn)品的屏幕尺寸都相對較大，均在40英寸以上，最大尺寸為84英寸，最小為46英寸，平均產(chǎn)品尺寸為57.3英寸。產(chǎn)品售價(jià)從4567元到129999元不等。同時，本年度還有兩款超高清智能電視上榜，分別是LG 84LM9600-CA和TCL L55E5690A-3D。
●Q4樂視TV 超級電視X60登上榜首 可以發(fā)現(xiàn)，在Q1-Q4最受關(guān)注的40款產(chǎn)品里，三星共占據(jù)了16個席位，并且在Q1-Q3連續(xù)奪得關(guān)注榜冠亞軍位置，在消費(fèi)者中的受眾化程度非常高。但在Q4，本土品牌發(fā)力，樂視TV 超級電視X60和TCL L48A71分別登上產(chǎn)品關(guān)注榜前兩位，打破了由三星長期壟斷產(chǎn)品關(guān)注榜冠亞軍的局面，肯定了本土品牌的智能電視在中國市場的地位。
(2) 操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ●Andriod系統(tǒng)集中了市場超過2/3的關(guān)注度 2013年中國智能電視市場上，有超過2/3的消費(fèi)者關(guān)注度集中在Andriod系統(tǒng)上，關(guān)注占比達(dá)67.1%。其次是Smart TV 操作系統(tǒng)，關(guān)注占比也超過了市場的1/4，為25.8%。排在第三的是OMI系統(tǒng)，關(guān)注占比相對Andriod系統(tǒng)和Smart TV 操作系統(tǒng)略顯不足，僅為5.7%。
●Smart TV 操作系統(tǒng)的關(guān)注占比持續(xù)下滑 從Q1-Q4各操作系統(tǒng)關(guān)注占比的走勢來看，趨勢明顯：Smart TV 操作系統(tǒng)呈持續(xù)下滑走勢，關(guān)注占比由Q1的34.8%下落至Q4的17.3%，基本下落了一半；而Andriod系統(tǒng)的關(guān)注占比呈上升走勢，Q4關(guān)注占比突破七成，達(dá)全年最高點(diǎn)72.6%，同Q1相比，上漲了7.4%。
(3) 產(chǎn)品分辨率結(jié)構(gòu) ●3840*2160分辨率的關(guān)注占比近一成 2013年中國智能電視市場上，1920*1080分辨率依舊是市場主流分辨率，關(guān)注比例高達(dá)88.3%，遠(yuǎn)高于其他分辨率產(chǎn)品。值得注意的是，在2013年，3840*2160分辨率的關(guān)注占比有很大的提高，上升到8.8%，,排在第二位。1366*768分辨率的關(guān)注占比則繼續(xù)下滑，僅為2.9%。
●3840*2160的關(guān)注占比在Q3大幅上漲 從全年的走勢來看，2013年中國智能電視市場上，1920*1080分辨率雖然是市場主流分辨率，但其關(guān)注占比卻持續(xù)下滑，由Q1的95.2%下落至Q4的81.5%，降幅達(dá)到13.7%。而3840*2160分辨率的關(guān)注占比始終保持一定上漲，其中在Q3漲幅最大，上升了8.1個百分點(diǎn)，最后在Q4穩(wěn)定在15.4%，也顯示出3840*2160分辨率極強(qiáng)的市場競爭力和增長潛力。
(4) 產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu) ●55英寸吸引了市場1/3的消費(fèi)者關(guān)注度 2013年中國智能電視市場上，與整體市場類似，55英寸成為最受消費(fèi)者關(guān)注的產(chǎn)品尺寸，且關(guān)注占比較整體市場有進(jìn)一步的集中，吸引了市場1/3的消費(fèi)者關(guān)注度，達(dá)到33.4%，同2012年相比，上漲了3.8%。排在第二位的是42英寸，產(chǎn)品關(guān)注占比為11.0%。其余尺寸的關(guān)注占比均在10.0%以下。
●2013年智能電視的屏幕平均尺寸為48.72英寸 與整體市場屏幕平均尺寸持續(xù)增長不同，2013年智能電視市場的屏幕平均尺寸在5月、8月和9月出現(xiàn)部分下滑，但從趨勢線上可以看出，全年度依舊保持著增大的趨勢。從數(shù)值來看，2013年智能電視市場的屏幕平均尺寸為48.72英寸，明顯高于整體市場水平。
3、價(jià)格結(jié)構(gòu) (1) 價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu) ●5001-8000元價(jià)格段最受消費(fèi)者關(guān)注 2013年中國智能電視市場上，與整體市場不同，最受消費(fèi)者關(guān)注的價(jià)格段集中在5001-8000元，其關(guān)注占比超過三成，達(dá)到31.5%。10001-15000元與8001-10000元價(jià)格段則分別以19.1%和16.4%的關(guān)注比例排在第二位和第三位。關(guān)注比例超過10.0%的還有3001-5000元價(jià)格段，為14.8%。
●8001-10000元價(jià)格段的關(guān)注占比漲幅最大 同2012年相比，2013年中國智能電視市場各價(jià)格段的關(guān)注占比均有所變化，具體來看，關(guān)注占比上漲的價(jià)格段有3000元以下、3001-5000元、8001-10000元和20000元以上，以8001-10000元價(jià)格段的漲幅最大，達(dá)4.8%；關(guān)注占比下滑的價(jià)格段有5001-8000元、10001-15000元和15001-20000元，其中，15001-20000元價(jià)格段下滑程度最大，為5.2%。
(2) 主流品牌價(jià)格結(jié)構(gòu) ●夏普的產(chǎn)品均價(jià)相對最高，樂視TV相對最低 從具體的品牌來看，2013年中國智能電視市場上，夏普的產(chǎn)品均價(jià)相對最高，達(dá)11926元，也是唯一均價(jià)過萬的品牌；其次是三星和LG，產(chǎn)品均價(jià)都在9000元以上，分別為9990元和9863元；而眾多品牌的產(chǎn)品均價(jià)基本在7000元左右。 在此十款品牌中，樂視TV和創(chuàng)維的產(chǎn)品均價(jià)相對較低，均在5000元左右，分別為5124元和5184元，價(jià)格優(yōu)勢比較明顯。
(三) 3D電視整體市場結(jié)構(gòu) 1、品牌結(jié)構(gòu) (1) 年度品牌結(jié)構(gòu) ●海信、三星和創(chuàng)維占據(jù)3D電視市場前三甲 2013年中國3D電視市場上，海信、三星和創(chuàng)維分別占據(jù)品牌關(guān)注榜前三甲，具體來看，海信奪得品牌關(guān)注榜冠軍，關(guān)注比例為19.0%，三星和創(chuàng)維則分別以16.7%和14.9%的關(guān)注占比名列亞軍和季軍。此外，關(guān)注比例超過10.0%的品牌還有TCL，為10.6%。
●三星、康佳和夏普關(guān)注排名上升，創(chuàng)維和索尼下滑 同2012年相比，2013年中國3D電視市場上，從關(guān)注比例的變化來看，除三星、TCL和聯(lián)想外，各品牌的關(guān)注占比均有所下滑，其中索尼降幅最大，較2012年下滑了1.9%，同時三星在2013年漲幅最大，達(dá)3.4%。從關(guān)注排名來看，2013年，三星、康佳和夏普的關(guān)注排名分別上升至第二位、第六位和第七位，對應(yīng)的，創(chuàng)維和索尼則分別下滑至第三位和第八位。
(2) 季度品牌結(jié)構(gòu) ●海信與三星競爭冠軍位，創(chuàng)維退居季軍位 從Q1-Q4各品牌季度關(guān)注排名的變化情況來看，海信與三星的競爭比較激烈，海信在Q1、Q3和Q4占據(jù)榜首，而三星在Q2奪得冠軍。而創(chuàng)維在Q2-Q4均穩(wěn)居季軍位置不變。另外，TCL和康佳則呈現(xiàn)上升走勢，其中，TCL由Q1的第六位上升至Q4的第四位，同時，康佳由Q1的第七位上升至Q4的第五位，表現(xiàn)頗佳。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) (1) 熱門產(chǎn)品 ●三星 UA55F8000最受消費(fèi)者關(guān)注 2013年中國3D電視市場上，關(guān)注比例靠前的十款產(chǎn)品分屬五家不同的品牌，三星有四款產(chǎn)品上榜，海信三款，夏普、樂視TV和TCL各一款。其中，三星 UA55F8000以2.4%的關(guān)注比例成為最受消費(fèi)者關(guān)注的3D電視產(chǎn)品，這款55英寸的3D、網(wǎng)絡(luò)、智能電視在年初報(bào)價(jià)為19999元，在年末降為13999元，降價(jià)幅度達(dá)6000元，也是上榜產(chǎn)品中降價(jià)幅度最大的一款。
●前十款產(chǎn)品的平均尺寸超50寸 從參數(shù)來看，該十款產(chǎn)品的屏幕尺寸均在40英寸以上，最大尺寸為60英寸，最小尺寸為42英寸，平均尺寸為52.9英寸，略低于智能電視水平。產(chǎn)品售價(jià)從3199元到13699元不等，平均產(chǎn)品價(jià)格為8118元。另外，還有一款超高清電視——TCL L55E5690A-3D登上榜單，年末報(bào)價(jià)為8990元，降價(jià)幅度1000元。
●海信、三星與樂視TV均占據(jù)過榜首位 從Q1-Q4最受關(guān)注的產(chǎn)品來看，2013年中國3D電視市場上，海信 LED46K310X3D、三星 UA55ES8000、三星 UA55F8000和樂視TV 超級電視X60分別登上各季度產(chǎn)品關(guān)注榜榜首，這點(diǎn)不同于整體電視市場和智能電視市場同一產(chǎn)品“連任”的情況，也從側(cè)面反映出在3D電視市場上各電視品牌間激烈競爭的市場形勢。
(2) HDMI接口結(jié)構(gòu) ●超過九成的3D電視擁有兩個或以上HDMI接口 作為數(shù)字化視頻/音頻接口技術(shù)，HDMI接口可以同時傳送音頻和影音信號，目前多數(shù)版本為HDMI 1.4，支持廣播3D格式。2013年中國3D電視市場上，有超過九成的電視擁有兩個或以上的HDMI接口，其關(guān)注占比分別為29.4%、36.1%和32.3%。
(3) 產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu) ●55英寸的3D電視最受消費(fèi)者關(guān)注 同整體電視市場和智能電視市場相似，2013年中國3D電視市場上，55英寸以25.8%的關(guān)注占比成為最受消費(fèi)者關(guān)注的電視屏幕尺寸，排在第二位與第三位的分別是42英寸和46英寸，關(guān)注比例分別為16.3%和10.9%。另外，47英寸的關(guān)注占比也在一成以上，為10.1%，較受關(guān)注。
●2013年3D電視的屏幕平均尺寸為47.08英寸 2013年中國3D電視市場上，電視的平均屏幕尺寸除了在3月和5月出現(xiàn)小幅下落外，在全年均保持著增大的趨勢，到2013年12月，3D電視的屏幕平均尺寸由1月的46.51英寸上漲到47.89英寸，明顯高于整體電視市場水平，但略低于智能電視市場水平。
3、價(jià)格結(jié)構(gòu) (1) 價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu) ●市場主流價(jià)格段集中在3001-8000元 2013年中國3D電視市場上，3001-8000元一共集中了接近六成的消費(fèi)者關(guān)注度，是市場的主流價(jià)格段。其中，3001-5000元以30.0%的關(guān)注比例成為最受消費(fèi)者關(guān)注的價(jià)格段；5001-8000元價(jià)格段的關(guān)注比例也接近三成，為29.4%，略遜一籌。此外，8001-10000元與10001-15000元價(jià)格段的關(guān)注占比也都在一成以上，分別為12.8%和11.5%。
●3D電視市場的價(jià)格重心向低價(jià)位轉(zhuǎn)移 對比2012年與2013年中國3D電視市場的價(jià)格段分布可以發(fā)現(xiàn)，在2013年，僅有3001-5000元與5001-8000元兩個價(jià)格段的關(guān)注占比變化值在一個百分點(diǎn)以上。具體來看，5001-8000元價(jià)格段的關(guān)注占比較2012年下滑了3.7%，同時，3001-5000元價(jià)格段的關(guān)注占比上漲了3.5%，這也說明，2013年中國3D電視市場的價(jià)格重心開始向低價(jià)位段有所轉(zhuǎn)移。
(2) 主流品牌價(jià)格結(jié)構(gòu) ●康佳的產(chǎn)品均價(jià)相對最低，夏普相對最高 從具體的品牌來看，2013年中國3D電視市場上，夏普的產(chǎn)品均價(jià)相對最高，為11852元，是唯一均價(jià)過萬的品牌。其次是三星和LG，產(chǎn)品均價(jià)分別為9914元和9637元。相對的，康佳和長虹的產(chǎn)品均價(jià)相對較低，分別為4877元和4879元，也是該十款品牌里均價(jià)低于5000元的品牌。
本部分報(bào)告是對4K電視市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，把主流電視廠商進(jìn)行對比，并且對未來液晶電視市場的發(fā)展趨勢做出了預(yù)測。 (四) 4K電視整體市場結(jié)構(gòu) 1、品牌結(jié)構(gòu) (1) 年度品牌結(jié)構(gòu) ●4K電視市場關(guān)注格局呈階梯式分布 4K電視作為新興電視，由于面世的較短，市場內(nèi)關(guān)注格局尚未穩(wěn)定，從2013年中國4K電視市場來看，各品牌的關(guān)注比例呈階梯式分布——TCL以25.5%的關(guān)注比例領(lǐng)跑4K市場，獨(dú)占第一梯隊(duì)； 索尼、三星、創(chuàng)維、海信、LG和康佳位列第二梯隊(duì)，相互之間關(guān)注比例相差不大，市場競爭非常激烈；海爾、長虹和夏普等品牌位列第三梯隊(duì)，其關(guān)注占比相對較小，與第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)存在一定差距。
(2) 季度品牌結(jié)構(gòu) ●本土品牌強(qiáng)勢發(fā)力4K市場，后來居上 從Q1-Q4各品牌季度的關(guān)注排名情況來看，在Q1的4K電視市場上，由于4K電視數(shù)量稀少，市場主導(dǎo)由LG和索尼占據(jù)，兩者關(guān)注占比高達(dá)六成以上；到了Q2，雖然索尼和LG依舊占據(jù)了市場四成的關(guān)注度，但在本土品牌的競爭下，Q1的關(guān)注優(yōu)勢已有所下滑；而在Q3-Q4，本土品牌紛紛發(fā)力4K市場，4K新品電視層出不窮，在本土品牌的強(qiáng)力競爭下，TCL連續(xù)兩個季度奪得品牌關(guān)注榜冠軍，LG和索尼則持續(xù)下滑。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) (1) 熱門產(chǎn)品 ●TCL共有三款超高清電視登上榜單 2013年中國4K電視市場上，關(guān)注比例靠前的十款產(chǎn)品分屬六家不同的品牌，TCL是擁有上榜產(chǎn)品最多的品牌，共有三款產(chǎn)品上榜。其中，TCL L55E5690A-3D成為本年度最受消費(fèi)者關(guān)注的4K電視產(chǎn)品，這款55英寸的3D、智能、超高清電視在年初報(bào)價(jià)為9990元，在年末降為8990元，降價(jià)幅度為1000元。
●前十款產(chǎn)品的平均尺寸高達(dá)65.8英寸 從產(chǎn)品的具體參數(shù)來看，該十款產(chǎn)品的屏幕尺寸普遍較大，均在50英寸以上，最大尺寸為85英寸，最小尺寸為50英寸，平均尺寸為65.8英寸，高于智能電視和3D電視水平。 從產(chǎn)品報(bào)價(jià)來看，4K電視的報(bào)價(jià)相對較高，基本都在萬元以上，更有一款年末報(bào)價(jià)高達(dá)219999元；同時4K電視的報(bào)價(jià)不太穩(wěn)定，調(diào)價(jià)也相對頻繁，降價(jià)幅度從499元到40000元不等。
(2) 產(chǎn)品數(shù)量結(jié)構(gòu) ●2013年4K電視的產(chǎn)品數(shù)量持續(xù)增長 從產(chǎn)品數(shù)量來看，2013年中國4K電視市場處于一個高速發(fā)展的狀態(tài)，作為一個加速電視市場重新洗牌的機(jī)會，無論是本土品牌還是國際廠商，都不愿放棄這次機(jī)會——國際廠商想進(jìn)一步提升品牌競爭力、提高關(guān)注度；本土廠商想趁此機(jī)遇迎頭趕上甚至趕超，因而競爭越演越烈，產(chǎn)品數(shù)量也從1月的四款產(chǎn)品增加到了12月的92款，可見一斑。
(3) 產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu) ●超大尺寸的電視在4K市場更受消費(fèi)者關(guān)注 同整體電視市場和其他細(xì)分市場相似，2013年中國4K電視市場上，55英寸依舊是最受消費(fèi)者關(guān)注的電視屏幕尺寸，其關(guān)注占比為23.2%。 不同于其他市場的是，60英寸以上的超大尺寸電視在4K電視市場更受關(guān)注，一方面由于超大尺寸的電視需要更高的分辨率來提高顯示效果，另一方面，超高清分辨率的需要在超大尺寸的電視才能完美詮釋，兩者相輔相成。
●2013年4K電視的屏幕平均尺寸為61.9英寸 2013年中國4K電視市場上，全年電視的平均屏幕尺寸高達(dá)61.9英寸，遠(yuǎn)高于整體電視和其他細(xì)分市場。從每月的變化情況來看，由于在上半年4K電視的產(chǎn)品數(shù)量相對稀少，導(dǎo)致了4K電視屏幕平均尺寸變動幅度較大。在下半年，隨著4K電視產(chǎn)品數(shù)量的增多，其屏幕平均尺寸的變化慢慢趨于平穩(wěn)。
3、價(jià)格結(jié)構(gòu) (1) 價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu) ●超過半數(shù)的消費(fèi)者關(guān)注度集中在20000元以上 4K電視作為新興的高端電視產(chǎn)品，在價(jià)格上要遠(yuǎn)超傳統(tǒng)電視。從價(jià)格段的關(guān)注分布來看，與整體市場和其他細(xì)分市場明顯不同的是，20000元以上價(jià)格段的關(guān)注占比高達(dá)52.7%，集中了整體4K市場一半以上的消費(fèi)者關(guān)注度，這也顯示出了中國4K電視市場所潛在的消費(fèi)潛力和利益增長點(diǎn)。
(2) 主流品牌價(jià)格結(jié)構(gòu) ●長虹的產(chǎn)品均價(jià)相對最低，夏普相對最高 從具體的品牌來看，2013年中國4K電視市場上，各品牌的產(chǎn)品均價(jià)都在萬元以上，其中夏普的產(chǎn)品均價(jià)相對最高，達(dá)49818元。其次是三星、LG和索尼，產(chǎn)品均價(jià)都在三萬元以上。眾多本土品牌的產(chǎn)品均價(jià)也都在兩萬元以上，而產(chǎn)品均價(jià)在兩萬元以下的僅有海爾、TCL和長虹，以長虹為最低，為14410元。
四、中國液晶電視市場主流廠商分析 (一) 品牌結(jié)構(gòu)對比 ●三星以微小的關(guān)注優(yōu)勢領(lǐng)先海信 2013年中國液晶電視市場上，三星、海信和創(chuàng)維占據(jù)品牌關(guān)注榜前三甲，且關(guān)注比例都在10.0%以上。從相互之間的差距來看，三星和海信差距不大，相差不足一個百分點(diǎn)，三星以微小優(yōu)勢超過海信。而創(chuàng)維則略遜一籌，關(guān)注比例為11.9%。
●下半年三星的關(guān)注比例持續(xù)下滑，創(chuàng)維上漲 從三大主流電視品牌1-12月的關(guān)注走勢來看，三星在上半年呈上升走勢，在6月達(dá)到18.0%，之后下半年持續(xù)下滑，最后在12月下落至12.7%，領(lǐng)先優(yōu)勢不復(fù)； 創(chuàng)維與三星恰恰相反，在上半年關(guān)注占比成下滑走勢，在后半年持續(xù)上漲，最后在12月達(dá)到13.0%，超過三星，躋身第二； 海信在全年則呈波浪狀走勢，變化不大，值得注意的是，在9月，海信超越三星成為第一，最后在12月關(guān)注占比穩(wěn)定在15.5%，基本與年初相持平。
(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比 1、市售產(chǎn)品數(shù)量 ●海信的市售產(chǎn)品數(shù)量高于其競爭對手 從主流廠商的產(chǎn)品數(shù)量來看，2013年中國液晶電視市場上，海信的的市售產(chǎn)品數(shù)量相對最多，達(dá)到了277款，高于創(chuàng)維和三星。創(chuàng)維排在第二位，產(chǎn)品數(shù)量接近兩百款，為188款。三星的市售產(chǎn)品數(shù)量相對最少，僅在百款以上，為108款。
2、單品關(guān)注率 ●三星的單品關(guān)注率相對最高 2013年中國液晶電視市場上，作為去年的冠軍，三星在今年的品牌競爭力依舊強(qiáng)勢，單品關(guān)注率在主流品牌中相對最高，達(dá)到0.15%。海信和創(chuàng)維由于產(chǎn)品數(shù)量相對較多，導(dǎo)致單品關(guān)注率相對不足，分別為0.05%和0.06%，市場競爭力相當(dāng)。 （注：單品關(guān)注率=某品牌關(guān)注比例/該品牌市售產(chǎn)品數(shù)量*100%，單品關(guān)注率反映某品牌的產(chǎn)品平均競爭力。）
五、未來液晶電視市場發(fā)展趨勢預(yù)測 (一) 影響因素 1、有利因素 ●本土電視品牌的市場競爭力逐步凸顯 整體來看，在2013年中國液晶電視市場上，本土品牌的發(fā)展可圈可點(diǎn)。特別是在4K電視這個新興的電視市場中，本土品牌廠商有著不遜于國際廠商的產(chǎn)品和市場關(guān)注度，像TCL、海信和創(chuàng)維等本土品牌紛紛在4K市場展現(xiàn)出了驚人實(shí)力和關(guān)注優(yōu)勢?？梢韵嘈?，在接下來對新興電視產(chǎn)品、電視顯示技術(shù)以及搶占電視市場份額的對抗中，本土品牌是具有一定實(shí)力和影響力能夠站穩(wěn)腳跟的，而在之前，本土品牌都是被國際廠商所牽著走的。 ●高端消費(fèi)者對新興電視產(chǎn)品的興趣較高 在中國，為了搶占市場份額，所有的廠商都會無可避免的陷入價(jià)格戰(zhàn)的泥潭。而在對2013年中國各電視市場價(jià)格區(qū)間的關(guān)注占比進(jìn)行分析時，可以發(fā)現(xiàn)，在新興電視市場上，特別是4K市場，高價(jià)位價(jià)格區(qū)間的關(guān)注占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)要高出低價(jià)位價(jià)格區(qū)間，這也顯示出了中國高端電視市場所潛在的消費(fèi)潛力和利益增長點(diǎn)。 2、不利因素 ●電視市場需求逐步趨于飽和，增速放緩 在家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等政策的不斷支持下，中國液晶電視市場始終保持著高速的發(fā)展，同時，也在一定程度上透支了市場的部分需求。而在政策結(jié)束后，液晶電視市場的增長速度必然會放緩，如何把握消費(fèi)者的需求和吸引消費(fèi)者的購買欲望將成為各電視品牌面臨的重要問題。 ●新品牌進(jìn)入，來自品牌間的競爭壓力加劇 除了市場的壓力，來自品牌間的競爭壓力也變得比以前更加巨大。在2013年，不僅傳統(tǒng)電視廠商間你爭我奪，連互聯(lián)網(wǎng)公司也憑借各自的資源優(yōu)勢紛紛進(jìn)入電視市場——樂視超級電視、小米智能電視、愛奇藝聯(lián)手TCL推出電視……搶占智能領(lǐng)域市場份額，進(jìn)一步的壓縮了傳統(tǒng)電視廠商的利潤空間。 ●受到來自其它移動智能終端設(shè)備的挑戰(zhàn) ZDC調(diào)研中心曾做過一項(xiàng)調(diào)查(2013年中國電視與網(wǎng)絡(luò)視頻觀看狀況調(diào)查報(bào)告)，結(jié)果顯示：有接近半數(shù)的調(diào)查者已不看電視，另外，在電視與網(wǎng)絡(luò)視頻的選擇中，有近3/4的調(diào)查者投票給了網(wǎng)絡(luò)視頻，這也充分的說明了目前中國市場上，液晶電視在手機(jī)、平板等移動終端設(shè)備的挑戰(zhàn)下艱巨的生存環(huán)境。 (二) 趨勢預(yù)測 ●大尺寸、超高清電視受到消費(fèi)者的青睞 從整體市場來看，液晶電視的平均尺寸已接近40英寸，并且逐月遞增，月增長率達(dá)0.44%；在3D電視市場和智能電視市場上，屏幕的平均尺寸已接近50英寸，可以說，液晶電視屏幕的大屏化無疑是未來的發(fā)展趨勢之一，而價(jià)格的大幅度下降是大尺寸液晶電視市場迅速增長的主要原因。 ●線上交易的規(guī)模將越來越大，范圍將越來越廣 2013年，家電線上交易的規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，線上交易由于其價(jià)格更具競爭力、產(chǎn)品選擇性更多及產(chǎn)品信息更加豐富有效等特點(diǎn)受到眾多消費(fèi)者的追棒，在整體家電消費(fèi)的占比逐步攀升。而液晶電視作為家電中的重量級產(chǎn)品，其線上交易量在整體零售總量的占比已達(dá)到一成左右，相信在接下來的幾年里中國液晶電視市場上，這一占比將會繼續(xù)擴(kuò)大。
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