中國變頻器行業(yè)簡析   
        按照變頻器所配電機(jī)的電壓等級(jí)，變頻器市 場細(xì)分為低壓、中壓和高壓3個(gè)部分。2008年我國變頻器市場總量接近150億元，其中低壓變頻器為97.7億元，中壓變頻器為14.1億元（兩者相加達(dá) 到111.8億元），二者合計(jì)占到市場總量的76％左右，其余35億元左右為高壓變頻器。無論是從品牌和廠家的數(shù)量還是從產(chǎn)品應(yīng)用的范圍廣度來看，中低壓 變頻器的行業(yè)代表性都遠(yuǎn)非高壓變頻器所能比擬，因此中低壓變頻器產(chǎn)品是本次市場調(diào)研關(guān)注的焦點(diǎn)。本節(jié)將從以下5個(gè)方面簡要分析我國中低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀， 其中所述生產(chǎn)企業(yè)主要是指內(nèi)資企業(yè)。 
變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商   
        一個(gè)企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上、下游企業(yè)都會(huì)對(duì)其運(yùn)營產(chǎn)生正面或負(fù)面的影響。對(duì)于本土中、低壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大致可以分為兩類：   
        第一類供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機(jī)箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動(dòng)電阻、斷路器、繼電器等。這類供應(yīng)商主要來自國內(nèi)，數(shù)量相對(duì)較多，對(duì)變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對(duì)較小。變頻器生產(chǎn)企業(yè)一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。   
        第 二類供應(yīng)商提供中、低壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT。IGBT屬功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，國內(nèi)在該領(lǐng)域起步相對(duì)較晚，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本 的進(jìn)口產(chǎn)品，特別是英飛凌和三菱兩大品牌。除了英飛凌和三菱之外，德國和日本還有幾家從事IGBT業(yè)務(wù)的公司，其現(xiàn)有產(chǎn)品可以做到替代英飛凌和三菱，但英 飛凌和三菱有部分器件規(guī)格是他們現(xiàn)有產(chǎn)品線中沒有的。國內(nèi)也有四五家供應(yīng)IGBT的國內(nèi)企業(yè)，但相比之下產(chǎn)銷量仍然偏小。從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不得 不大部分依賴英飛凌和日本三菱的進(jìn)口產(chǎn)品，議價(jià)能力較弱。但實(shí)際上，較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會(huì)對(duì)某一 品牌有太大的依賴。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場的發(fā)展和變化，目前后起的幾家IGBT品牌生存壓力增大，正在對(duì)英飛凌和三菱兩強(qiáng)的市場份額形成更強(qiáng)的沖 擊；各廠商正在推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)，各品牌的兼容性大大提高，替代更為方便；同時(shí)國內(nèi)企業(yè)進(jìn)步較快，其實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)可以替代德 國和日本的進(jìn)口產(chǎn)品。   
        因此目前本土變頻器企業(yè)的采購風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)比三年前降低了許多，按照這個(gè)趨勢，預(yù)計(jì)未來這一風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)繼續(xù)降低。   
        IGBT 行業(yè)的市場格局和發(fā)展趨勢對(duì)變頻器廠商較為有利。首先目前市場上兩大主流的IGBT供應(yīng)商日本三菱和德國英飛凌市場份額和技術(shù)水平相當(dāng)，雖然二者合計(jì)占到 世界IGBT市場的70-80%,但兩者互為牽制,沒有在IGBT市場形成壟斷的可能。其次，TYCO等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能 已經(jīng)接近甚至達(dá)到三菱和英飛凌同類產(chǎn)品水平，紛紛通過降低價(jià)格、承諾更好的售后服務(wù)等方式擴(kuò)大市場份額。再次，國產(chǎn)IGBT企業(yè)成長很快，由歸國人員創(chuàng)辦 的幾家IGBT企業(yè)雖然目前規(guī)模還不大，但很多產(chǎn)品已可以替代三菱和英飛凌。 
        2007年以來IGBT市場價(jià)格呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，主要也是技術(shù)發(fā)展、供貨渠道的增多、市場競爭加劇所致，變頻器企業(yè)在IGBT器件采購方面的主動(dòng)性越來越強(qiáng)。  
變頻器用戶   
        用戶的需求對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用，直接影響一個(gè)行業(yè)的利潤率。目前國內(nèi)中、低壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國內(nèi)用戶為主，分布于眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，例如塑膠、化工、建材等。雖然個(gè)別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國外，但從整體來看整個(gè)行業(yè)的出口比例還十分有限。   
        在 中、低壓變頻器市場方面，我國有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶。雖然變頻器行業(yè)在我國的發(fā)展已有20年歷史，但仍未成熟，許多細(xì)分市場尚待開發(fā)?？紤]到目前我國 交流電機(jī)的裝機(jī)容量及其變頻器裝配率，市場潛力仍十分巨大。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，至少10年后我國變頻器市場才能趨于飽和并成熟，期間市場的年均增長率將在 15％左右。   
        變頻器作為動(dòng)力控制設(shè)備，屬關(guān)鍵設(shè)備，用戶在購買中一般把產(chǎn)品性能、質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時(shí)性以及綜合性能價(jià)格比作為主要考慮因素，性能較好、質(zhì)量穩(wěn)定、具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。 

中國變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘   
        如果一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，對(duì)于業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的企業(yè)意味著較高的利潤，同時(shí)也會(huì)吸引行業(yè)外的資本進(jìn)入該行業(yè)參與競爭，使利潤降低。   
        在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家，由于變頻器市場已經(jīng)非常成熟，其市場被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競爭者的進(jìn)入成本很高。而我國由于國情的特殊性，工業(yè)發(fā)展起步較晚，早期市場經(jīng)濟(jì)體制的管理和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足、法律法規(guī)不十分健全等，直到2000年前后變頻器行 業(yè)的進(jìn)入壁壘仍然不是很高，因此國產(chǎn)品牌大量涌現(xiàn)。2005－2008年間，隨著少數(shù)領(lǐng)先的國產(chǎn)品牌產(chǎn)品性能逐步接近甚至達(dá)到外資知名品牌的水平、市場份 額持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)市場價(jià)格繼續(xù)下降、部分規(guī)模較小的品牌開始被市場淘汰，我國變頻器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過渡，目前行業(yè)進(jìn)入壁壘也已從2005年之 前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高”。  
        在中、低壓變頻器行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)非常重要。一個(gè)企業(yè)只有具備一定的生產(chǎn)規(guī)模，才有可能有效降低 產(chǎn)品成本，提高競爭力。2004-2005年以前，由于市場快速擴(kuò)張，部分中、低壓變頻器的生產(chǎn)企業(yè)雖然只有作坊式的生產(chǎn)規(guī)模，有些企業(yè)甚至不具備必須的 檢測設(shè)備，但仍然能夠生存并有不錯(cuò)的效益。隨著行業(yè)的逐步成熟，市場競爭的加劇，市場銷售價(jià)格出現(xiàn)了明顯下降。 
        從目前的的競爭 形勢來看，沒有形成一定規(guī)模的企業(yè)即使可以在業(yè)內(nèi)勉強(qiáng)生存，也很難適應(yīng)當(dāng)前日趨激烈的市場競爭，由于產(chǎn)銷量小而無法在采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等各方面 形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢，利潤日益微薄；更沒有多余資金在研發(fā)上進(jìn)行大的投入，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，產(chǎn)品技術(shù)水平低下又反過來影響產(chǎn)品盈利能力和客戶口碑， 導(dǎo)致其發(fā)展嚴(yán)重缺乏持續(xù)性。因此，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)方面看，我國中低壓變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘已從較低轉(zhuǎn)為較高。  
        變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品，涉及電力電子， 控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。無論從理論上還是設(shè)計(jì)工藝及制造工藝上，中、低壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累，因此對(duì)人才隊(duì)伍有較高的要求，需要 其研發(fā)隊(duì)伍在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面均擁有理論和實(shí)踐水平較高、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才。相對(duì)來講，新進(jìn)入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才隊(duì)伍有很大的難 度。因此，從技術(shù)方面看，我國中、低壓變頻器行業(yè)有較高的進(jìn)入門檻。  
        另外，該行業(yè)的新進(jìn)入者不得不考慮銷售渠道。第一，工業(yè) 品不同于消費(fèi)品，很難快速建立渠道，要想進(jìn)入已有的渠道，替代成本巨大，特別是排名前列的幾大外資品牌以其突出的質(zhì)量和性能表現(xiàn)，在國內(nèi)市場已經(jīng)取得了較 高的品牌忠誠度。在這種情況下，新進(jìn)入者很難獲得有效的銷售渠道。第二，雖然中國中、低壓變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場潛力巨大，但行業(yè)的新進(jìn)入者在開辟新 的市場和銷售渠道初期都需要有一定的資本作后盾，以逐步適應(yīng)起初較長的代理商回款周期。因此，從銷售渠道方面看，該行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高。