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　　全球股市上演“科技控” A股四梯隊(duì)能否亦步亦趨

　　政策持續(xù)給力 物聯(lián)網(wǎng)前景可期(附股)

　　運(yùn)營(yíng)商力推無(wú)線城市 4家公司將獲益WLAN建設(shè)潮

　　年報(bào)揭秘明星基金調(diào)研路徑 出擊新興產(chǎn)業(yè)績(jī)優(yōu)股

　　全球股市上演“科技控” A股四梯隊(duì)能否亦步亦趨

　　在全球投資界大亨巴菲特和索羅斯競(jìng)相增持科技股的同時(shí)，是facebook即將登陸資本市場(chǎng)的事實(shí)，而蘋(píng)果股價(jià)在本周也成功突破500美元。由此帶動(dòng)的是美國(guó)股市三大股指在周四均創(chuàng)下數(shù)年新高，以及A股移動(dòng)互聯(lián)、電子信息成為龍年以來(lái)表現(xiàn)最好的板塊。

　　龍年開(kāi)年以來(lái)，facebook在美國(guó)提交IPO申請(qǐng)成為轟動(dòng)全球資本市場(chǎng)的最大焦點(diǎn)。而在本周，美國(guó)股市的明星科技股——蘋(píng)果，其股價(jià)在眾望所歸中成功問(wèn)鼎500美元，其市值超過(guò)谷歌和微軟市值的總和。

　　就在科技股各種表演不停地吸引著全球資本市場(chǎng)眼球之時(shí)，投資大鱷也不斷在實(shí)際行動(dòng)上表達(dá)著對(duì)科技股的熱愛(ài)。2月14日，華爾街投資大鱷們向美國(guó)證交會(huì)(SEC)提交了2011年第四季度持倉(cāng)報(bào)告顯示，著名投資人巴菲特的投資公司伯克希爾·哈撒韋公司增持了英特爾和IBM等科技股;另一位著名投資人喬治·索羅斯旗下的基金管理公司增持了科技股谷歌和雅虎。

　　第一梯隊(duì) Facebook帶領(lǐng)社交網(wǎng)絡(luò)“小荷露尖角”

　　僅僅8年時(shí)間，F(xiàn)acebook成為資本市場(chǎng)寵兒，也再度引發(fā)市場(chǎng)對(duì)類(lèi)似Facebook公司的追逐。Facebook的IPO不僅富了公司原始股東，也讓包括人人網(wǎng)、新浪、LinkedIn在內(nèi)的其他社交媒體股價(jià)出現(xiàn)大幅上漲。而在善于炒作概念的A股市場(chǎng)，相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)概念股也在等待一個(gè)反彈契機(jī)。

　　當(dāng)資金紛紛撲向社交網(wǎng)絡(luò)概念股時(shí)，紐約市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Maxim的分析師指出，F(xiàn)acebook上市提振了投資者對(duì)中國(guó)社交網(wǎng)絡(luò)概念股的興趣，中國(guó)社交網(wǎng)站具有巨大的用戶量和市場(chǎng)空間，目前正是投資的最好時(shí)機(jī)。

　　A股“新貴”有待挖掘

　　Facebook本月初在美國(guó)提交了IPO申請(qǐng)，市場(chǎng)估值預(yù)計(jì)最高達(dá)1000億美元。此消息曝出后，資金對(duì)社交網(wǎng)絡(luò)概念股的興趣大大提高。與其業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的社交游戲商Zynga股價(jià)走高，另一商務(wù)社交網(wǎng)站Linkedin也出現(xiàn)大幅上漲。

　　“由于市場(chǎng)預(yù)期良好，F(xiàn)acebook有望高估值上市。這對(duì)A股中互聯(lián)網(wǎng)個(gè)股也是個(gè)利好?！蹦橙谢ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)分析師對(duì)記者表示，“市場(chǎng)對(duì)擁有SNS概念的上市公司將給予更高關(guān)注。網(wǎng)絡(luò)概念股被市場(chǎng)寄以厚望從而獲得更高的估值，這對(duì)A股中網(wǎng)絡(luò)概念股利好在于，有前景的公司有望獲得更高的估值溢價(jià)。從未來(lái)前景的角度看，中小板、創(chuàng)業(yè)板中不乏很多值得期待的公司?！?/P>

　　中信建投證券互聯(lián)網(wǎng)分析師呂江峰在接受記者采訪時(shí)表示，“近期互聯(lián)網(wǎng)概念股已有所表現(xiàn)，短期來(lái)看互聯(lián)網(wǎng)公司仍面臨由盈利模式造成的壓力，但從行業(yè)整體發(fā)展前景來(lái)看，還是值得長(zhǎng)期看好?！?/P>

　　順網(wǎng)科技、中青寶最純正

　　雖然A股中沒(méi)有能與Facebook概念相同的公司，但分析人士指出，國(guó)外刮起的互聯(lián)網(wǎng)旋風(fēng)，將使A股互聯(lián)網(wǎng)概念股獲得更多資金關(guān)注。A股未來(lái)的“Facebook”，正等待投資者去挖掘。

　　呂江峰表示，“在A股的網(wǎng)絡(luò)概念股中難以找到Facebook的‘影子’，因?yàn)橛邪l(fā)展?jié)摿Φ墓就捌谛枰Y金，但由于A股上市門(mén)檻較高，所以類(lèi)似Facebook的好公司都在國(guó)外上市，這是現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)公司面臨的問(wèn)題。所以截止目前，A股中網(wǎng)絡(luò)概念股數(shù)量仍然較小，且難以和外國(guó)上市的中國(guó)網(wǎng)絡(luò)公司相提并論?？紤]到中國(guó)有概念炒作習(xí)慣，只要有資金挖掘，相關(guān)概念股或?qū)⒌玫劫Y金炒作。視頻網(wǎng)站類(lèi)上市公司樂(lè)視網(wǎng)，網(wǎng)站類(lèi)的東方財(cái)富網(wǎng)，以及與電子商務(wù)相關(guān)動(dòng)車(chē)上市公司可以關(guān)注?！?/P>

　　目前A股網(wǎng)絡(luò)概念股公司主要從事B2B電子商務(wù)、電信增值、金融資訊、網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲等業(yè)務(wù)。其中B2B電子商務(wù)的公司有焦點(diǎn)科技、生意寶等。神州泰岳、北緯通信等公司都屬于電信增值服務(wù)，金融資訊的公司包括大智慧、同花順、東方財(cái)富。而樂(lè)視網(wǎng)是A股唯一一家網(wǎng)絡(luò)視頻公司。

　　申銀萬(wàn)國(guó)證券分析師萬(wàn)建軍指出，順網(wǎng)科技有與Facebook相仿的網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)平臺(tái)。萬(wàn)建軍在最新報(bào)告中認(rèn)為，F(xiàn)acebook當(dāng)前核心盈利模式是基于平臺(tái)的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。而網(wǎng)吧計(jì)費(fèi)軟件綁定身份證信息，網(wǎng)吧管理軟件跟蹤用戶行為，兩者結(jié)合能在網(wǎng)吧同樣實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。

　　順網(wǎng)科技通過(guò)收購(gòu)，公司擁有網(wǎng)吧管理軟件80%市場(chǎng)份額，網(wǎng)吧計(jì)費(fèi)軟件25%市場(chǎng)份額，未來(lái)計(jì)費(fèi)軟件市場(chǎng)份額有望達(dá)到70%。

　　近期股價(jià)有所走強(qiáng)的中青寶也成功“傍”上Facebook。據(jù)悉，中青寶已經(jīng)在Facebook上開(kāi)設(shè)了賬號(hào)，并輸送了幾款游戲。國(guó)信證券的分析師表示，中青寶構(gòu)建的游戲產(chǎn)品線除了紅色網(wǎng)游之外，還陸續(xù)進(jìn)入到了網(wǎng)頁(yè)游戲、手機(jī)游戲和包括Facebook在內(nèi)的社區(qū)游戲等細(xì)分行業(yè)。

　　第二梯隊(duì) 蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“成熟期”

　　蘋(píng)果股價(jià)本周成功沖上500美元，按其3萬(wàn)億元人民幣市值計(jì)算，蘋(píng)果市值已超過(guò)了谷歌和微軟市值的總和。按目前滬深兩市總市值約23億元計(jì)算，八個(gè)“蘋(píng)果”就相當(dāng)于整個(gè)A股。

　　蘋(píng)果公司的一舉一動(dòng)都深深地影響著A股蘋(píng)果概念股。最近一周，A股市場(chǎng)再掀“蘋(píng)果”潮，深天馬A、超聲電子等觸摸屏概念股大漲外，其他處于蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈中的公司也有所表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)分析人士表示，蘋(píng)果股價(jià)大漲反映業(yè)績(jī)向好預(yù)期，未來(lái)iPad以及iphone新產(chǎn)品也將上市，將給其產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)送去利好，國(guó)內(nèi)相關(guān)上市公司都將受益其中。

　　觸摸屏依然是投資首選

　　在蘋(píng)果公司格外耀眼的財(cái)報(bào)以及股價(jià)表現(xiàn)助推下，A股蘋(píng)果概念股呈現(xiàn)出聯(lián)袂大漲的態(tài)勢(shì)。A股科技股，特別是具有蘋(píng)果概念的股票更是成為近期大漲的明星。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，蘋(píng)果業(yè)績(jī)大增顯示出全球?qū)ζ洚a(chǎn)品的熱烈追捧。蘋(píng)果產(chǎn)品的熱銷(xiāo)必將帶動(dòng)與蘋(píng)果有供應(yīng)關(guān)系、受益于蘋(píng)果產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)的公司的業(yè)績(jī)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中的公司的業(yè)績(jī)有望出現(xiàn)超預(yù)期表現(xiàn)。出于對(duì)未來(lái)預(yù)期的看好，股價(jià)在調(diào)整充分后近期將進(jìn)入大幅反彈當(dāng)中。

　　愛(ài)建證券電子元器件行業(yè)分析師朱志勇在接受記者采訪時(shí)表示，“短期來(lái)看蘋(píng)果公司股價(jià)走高對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有一定刺激作用，但中長(zhǎng)期來(lái)看行業(yè)主要受益智能終端的確定性增長(zhǎng)。2012年包括智能手機(jī)、平板電腦等智能終端將出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)?！?/P>

　　從智能終端需求量增長(zhǎng)確定的事實(shí)出發(fā)分析，各個(gè)細(xì)分子行業(yè)都將有所增長(zhǎng)，但最主要還是看好觸摸屏的增長(zhǎng)。

　　朱志勇表示，“2011年觸摸屏行業(yè)景氣度下滑，市場(chǎng)過(guò)分悲觀，造成了相關(guān)公司股價(jià)的大幅回調(diào)。目前觸摸屏概念股經(jīng)過(guò)反彈，估值大致約25倍左右，仍存在明顯的安全邊際。2012年智能終端需求的大幅增長(zhǎng)，觸摸屏行業(yè)景氣度有望快速回升?！?/P>

　　大細(xì)分市場(chǎng)。 賽諾市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)總銷(xiāo)量將躍升至1.64億部，在2011年的基礎(chǔ)上繼續(xù)翻番。

　　在A股蘋(píng)果概念股中，受益最為明顯的當(dāng)屬觸摸屏行業(yè)，該細(xì)分行業(yè)的上市公司也是數(shù)量最多的。其中萊寶高科被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為蘋(píng)果概念股的龍頭。此外，深天馬A、歐菲光、長(zhǎng)信科技、宇順電子、超聲電子、南玻A均為觸摸屏概念股。

　　“蘋(píng)果”影子還有誰(shuí)

　　在觸摸屏概念股得到資金火熱炒作時(shí)，投資者不妨把眼光放得更寬泛些，A股中受益的“蘋(píng)果”遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止觸摸屏概念。

　　具體來(lái)看，利源鋁業(yè)、云海金屬和金利科技提供機(jī)殼材料;天音控股、愛(ài)施德和蘇寧電器為終端銷(xiāo)售;德賽電池旗下的藍(lán)微電子主要是做電源管理;長(zhǎng)園集團(tuán)則主要為蘋(píng)果提供電路保護(hù)元件產(chǎn)品;博瑞傳播和樂(lè)視網(wǎng)則主要是從事APP軟件供應(yīng)。而中國(guó)聯(lián)通作為服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，也是蘋(píng)果火爆銷(xiāo)售的主要受益者之一。

　　蘋(píng)果公司在今年1月首次公布了供應(yīng)商名單，安潔科技、比亞迪榜上有名。此外，歌爾聲學(xué)、立訊精密兩家上市企業(yè)也被普遍認(rèn)為是蘋(píng)果的供應(yīng)商。

　　據(jù)悉，安潔科技主要提供絕緣材料模切等產(chǎn)品;立訊精密的一家子公司為蘋(píng)果供應(yīng)iPad連接器產(chǎn)品;歌爾聲學(xué)為蘋(píng)果公司提供微型麥克風(fēng)、藍(lán)牙等電聲產(chǎn)品;而比亞迪則負(fù)責(zé)整機(jī)和模組。

　　興業(yè)證券分析師劉亮認(rèn)為，安潔科技作為蘋(píng)果“御用”供應(yīng)商之一，充分受益于蘋(píng)果成長(zhǎng)。公司是蘋(píng)果的5家功能性器件供應(yīng)商之一，針對(duì)蘋(píng)果產(chǎn)品的銷(xiāo)售占公司整體營(yíng)收比例較高。2010年公司對(duì)蘋(píng)果產(chǎn)品銷(xiāo)售占總收入的48%，2011年這一比例可能將上升至60%。

　　此外，金利科技收購(gòu)蘋(píng)果公司的供應(yīng)商宇瀚光電后，也和蘋(píng)果拉近了關(guān)系。據(jù)悉，宇瀚光電是蘋(píng)果公司的Macbook系列產(chǎn)品和Mac Desktop產(chǎn)品銘板的主要供應(yīng)商之一，是蘋(píng)果公司iPad銘板兩家主要的供應(yīng)商之一，直接銷(xiāo)售對(duì)象為蘋(píng)果公司的外殼生產(chǎn)廠商及組裝廠。

　　第三梯隊(duì) 軟件：“掉隊(duì)者”有望后來(lái)居上

　　無(wú)論是Facebook帶領(lǐng)的社交網(wǎng)絡(luò)還是蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈，軟件都是其中必不可少的一個(gè)部分。而在近半個(gè)月的科技股行情中，軟件股的漲幅要明顯弱于其他網(wǎng)絡(luò)股和蘋(píng)果概念個(gè)股。然而，每年四季度都是軟件行業(yè)增值稅退稅款集中期，從部分已經(jīng)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的軟件公司看，軟件業(yè)2011年全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定。有分析師認(rèn)為，作為科技股中超跌但補(bǔ)漲幅度尚遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的軟件股，在后市必有一波行情。

　　智能手機(jī)重在軟件應(yīng)用

　　2011年12月底，工信部印發(fā)了《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃明確了“十二五”行業(yè)的發(fā)展思路和發(fā)展目標(biāo)，確定了10項(xiàng)發(fā)展重點(diǎn)和8項(xiàng)重大工程。據(jù)業(yè)界預(yù)計(jì)，到2015年，我國(guó)軟件行業(yè)收入將突破4萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)25%以上，出口突破600億美元。而根據(jù)2011年前10個(gè)月軟件行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2011年前10個(gè)月我國(guó)軟件業(yè)實(shí)現(xiàn)出口239億美元，同比增長(zhǎng)17%;軟件外包服務(wù)前10月出口47.5億美元，同比增長(zhǎng)45%。

　　而從細(xì)分行業(yè)看，軟件業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐也在加快。信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營(yíng)服務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入1487億元和2260億元，同比增速均超過(guò)40%。而系統(tǒng)集成服務(wù)和IC設(shè)計(jì)則增速有所放緩，分別實(shí)現(xiàn)收入3176億元、468億元，增速均低于去年同期水平。

　　山西證券軟件行業(yè)分析師張旭認(rèn)為，后金融危機(jī)時(shí)代，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨著發(fā)展方式由“生產(chǎn)大國(guó)”向“消費(fèi)大國(guó)”的二次轉(zhuǎn)變?；ヂ?lián)網(wǎng)的普及順勢(shì)為電子商務(wù)提供了巨大的市場(chǎng)空間。張旭分析，隨著政府對(duì)各個(gè)領(lǐng)域IT投入的不斷增多，作為軟件服務(wù)行業(yè)重要分支的系統(tǒng)集成業(yè)在我國(guó)信息化建設(shè)的大背景下得到了快速的發(fā)展，相關(guān)的軟件集成企業(yè)在各自領(lǐng)域取得豐富的集成經(jīng)驗(yàn)。

　　細(xì)分行業(yè)龍頭機(jī)會(huì)更大

　　大同證券行業(yè)分析師付永翀認(rèn)為，軟件行業(yè)2011年跑贏其他板塊。主要的原因有三:第一，軟件行業(yè)基本面良好，收入規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，全年行業(yè)維持在30%的增速，遠(yuǎn)高于GDP的增長(zhǎng)。上市公司業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)是軟件和服務(wù)指數(shù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。第二，各?jí)政府對(duì)行業(yè)的扶持力度不斷加大。第三，云計(jì)算，物聯(lián)網(wǎng)，手機(jī)支付等熱點(diǎn)概念不斷涌現(xiàn)，吸引資金對(duì)個(gè)股的追捧。

　　有分析人士指出，軟件股細(xì)分行業(yè)的龍頭發(fā)展機(jī)會(huì)更明顯一些。上市公司方面，廣聯(lián)達(dá)在建筑行業(yè)軟件領(lǐng)域處于龍頭地位;啟明星辰在國(guó)內(nèi)統(tǒng)一威脅管理與安全管理平臺(tái)市場(chǎng)占有率第一;四維圖新是中國(guó)第一、全球第五大導(dǎo)航電子商;川大智勝的空管重大軟件和裝備的市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)企業(yè)第一;久其軟件是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的報(bào)表管理軟件供應(yīng)商。

　　用友軟件是亞太本土第一大企業(yè)管理軟件供應(yīng)商，公司形成了NC、U8、“通”三條戰(zhàn)略業(yè)務(wù)線，HRM軟件簽約中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等戰(zhàn)略大客戶，公司通過(guò)擁有100%股權(quán)的上海英孚思為信息科技主要從事汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用軟件和解決方案的設(shè)計(jì)、研發(fā)及實(shí)施。

　　久其軟件參股20%的拜特科技是專(zhuān)業(yè)從事資金管理軟件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，成長(zhǎng)前景看好。

　　第四梯隊(duì) 生物醫(yī)藥：下一個(gè)首富的誕生地

　　本周，以四環(huán)生物為代表的生物醫(yī)藥再次煥發(fā)活力，就連大幅下跌的重慶啤酒也因?yàn)樯镆呙缭掝}再度封上漲停。作為醫(yī)藥板塊中的新軍，生物醫(yī)藥在傳統(tǒng)醫(yī)藥的基礎(chǔ)上還包含了更多的科技含量，而這些高科技產(chǎn)物一旦問(wèn)世，將帶來(lái)不可估量的價(jià)值。這也是為什么重慶啤酒可以“成以疫苗、敗也疫苗”。

　　行業(yè)增長(zhǎng)性十分確定

　　目前，《生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》已報(bào)國(guó)務(wù)院審批，未來(lái)將重點(diǎn)支持藥物創(chuàng)新、新型疫苗、單抗藥物、診斷試劑等領(lǐng)域的發(fā)展，中央財(cái)政扶持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資金將超過(guò)400億。政策的鼓勵(lì)和資本支持將給生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多活力。創(chuàng)新疫苗企業(yè)及血制品領(lǐng)域值得關(guān)注。

　　“我們長(zhǎng)期看好生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展?！睈?ài)建證券研究員張欣表示，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)生物醫(yī)藥產(chǎn)品的需求日益增加，生物醫(yī)藥行業(yè)具有確定的成長(zhǎng)性。

　　四主線撒網(wǎng)生物醫(yī)藥

　　張欣認(rèn)為，生物醫(yī)藥行業(yè)存在四條投資主線，一是成長(zhǎng)性確定、價(jià)值低估的龍頭公司，如哈藥股份等。二是有創(chuàng)新能力、有獨(dú)特品種的公司，如康緣藥業(yè)等。三是受益于生物醫(yī)藥“十二五”規(guī)劃的有雄厚研發(fā)實(shí)力，而又具備估值優(yōu)勢(shì)的生物制品公司，如智飛生物等。四是醫(yī)藥商業(yè)產(chǎn)業(yè)整合背景下的機(jī)會(huì)，如國(guó)藥股份等。

　　信立泰是國(guó)內(nèi)心血管新藥的領(lǐng)軍人物。公司的抗凝藥比伐盧定2011年8月獲得批文，上市后將共享泰嘉的銷(xiāo)售渠道而實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入快速增長(zhǎng)。另外公司的心臟支架和一類(lèi)新藥鹽酸貝那普利樂(lè)卡地平復(fù)合制劑的研發(fā)工作均進(jìn)展順利。

　　智飛生物是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家具有豐富自主疫苗產(chǎn)品系列的廠家之一，通過(guò)將自主研發(fā)和買(mǎi)斷代理產(chǎn)品有機(jī)結(jié)合，先后將數(shù)十種疫苗引入市場(chǎng)。目前擁有A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗、ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗、微卡(注射用母牛分支桿菌)等自主產(chǎn)品和Hib疫苗、甲肝減毒活疫苗等代理產(chǎn)品。其中微卡為國(guó)內(nèi)外獨(dú)家產(chǎn)品，是WHO在結(jié)核病免疫治療方案中唯一推薦的品種。(金融投資報(bào) 靖曦 林珂)

　　政策持續(xù)給力 物聯(lián)網(wǎng)前景可期

　　2月14日晚，工信部正式發(fā)布了《“十二五”物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》(簡(jiǎn)稱“規(guī)劃”)，明確到2015年初步完成產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，形成較為完善的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。受消息影響，次日物聯(lián)網(wǎng)板塊整體飄紅，高鴻股份、東方電子、怡亞通、飛馬國(guó)際出現(xiàn)漲停。

　　由千億到萬(wàn)億的市場(chǎng)跨越

　　主力資金流入個(gè)股(02/17) 機(jī)構(gòu)資金流向已發(fā)現(xiàn)巨變 免費(fèi)的Level-2高速行情 收費(fèi)軟件強(qiáng)大功能限時(shí)免費(fèi) 　　對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展，工信部曾預(yù)測(cè)我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)到2015年時(shí)將逾5000億元，2020年成熟時(shí)將啟動(dòng)萬(wàn)億元級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模，未來(lái)五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到30%，而本次規(guī)劃的如期出臺(tái)給物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了長(zhǎng)遠(yuǎn)政策基調(diào)。

　　《規(guī)劃》明確提出了到2015年，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將在核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研究與制定、產(chǎn)業(yè)鏈條建立與完善、重大應(yīng)用示范與推廣等方面取得顯著成效，大力發(fā)展“智能化工業(yè)、農(nóng)業(yè)、物流、交通、電網(wǎng)、環(huán)保、安防、醫(yī)療、家居”9大重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范工程。業(yè)內(nèi)人士指出，本次規(guī)劃的要點(diǎn)是在攻克感知、傳輸、處理、應(yīng)用等領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)，包括了RFID、傳感器、導(dǎo)航芯片、導(dǎo)航電子地圖、無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)以及異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的融合、信息處理和信息安全技術(shù)等多方面內(nèi)容。物聯(lián)網(wǎng)的“十二五”規(guī)劃的及時(shí)發(fā)布，將加速相關(guān)公司實(shí)現(xiàn)盈利。

　　短期將面臨壓力

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自1月6日至2月16日期間，物聯(lián)網(wǎng)板塊指數(shù)上漲逾21%，遠(yuǎn)超大盤(pán)11%的漲幅。對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)勢(shì)，多家券商在分析報(bào)告中指出，今后幾年，國(guó)家將大力扶持物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)景氣周期將持續(xù)提升。而本次《規(guī)劃》的出臺(tái)更賦予了長(zhǎng)期較強(qiáng)的想象力，機(jī)會(huì)將沿上游(器件、部件，尤其是傳感器芯片)、中游(設(shè)備提供、系統(tǒng)集成)、下游(應(yīng)用、運(yùn)營(yíng))依次展開(kāi)。東海證券分析師鄒峰認(rèn)為：“一個(gè)高速發(fā)展且潛力巨大的產(chǎn)業(yè)，必將產(chǎn)生一批超級(jí)黑馬，就像家電賣(mài)場(chǎng)領(lǐng)域中的蘇寧一樣?！?/P>

　　不過(guò)，在記者和券商研究員交流后發(fā)現(xiàn)，多數(shù)研究員認(rèn)為本次《規(guī)劃》的出臺(tái)對(duì)相關(guān)上市公司并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響，畢竟目前相關(guān)個(gè)股業(yè)績(jī)?nèi)晕吹玫接行Ц纳疲蓛r(jià)走強(qiáng)更多地是游資合力炒作的結(jié)果，短期恐將受壓。

　　“關(guān)于《規(guī)劃》的預(yù)期在此前很長(zhǎng)時(shí)間就已存在了，市場(chǎng)有過(guò)一定熱度的炒作。目前部分物聯(lián)網(wǎng)概念股的估值相對(duì)偏高，雖有良好遠(yuǎn)景，但短期偏高的估值將壓制上漲空間。”大同證券投資顧問(wèn)付永翀如是說(shuō)。

　　相關(guān)公司受關(guān)注

　　“在政策大力支持下，隨著技術(shù)和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的成熟，以及硬件成本的降低，以點(diǎn)帶面的應(yīng)用局面將出現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)將呈現(xiàn)爆炸式發(fā)展?！币晃荒涿治鰩熢诮邮苡浾卟稍L時(shí)表示。他認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展還需要一段時(shí)間，產(chǎn)品的技術(shù)和應(yīng)用難度都很大，政策對(duì)該產(chǎn)業(yè)有宏觀的指導(dǎo)和促進(jìn)作用，要實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化尚需尋求良性商業(yè)模式，需要技術(shù)和應(yīng)用推廣的雙向進(jìn)步。

　　東北證券首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)郭峰接受采訪時(shí)表示，物聯(lián)網(wǎng)逐步向感知層、應(yīng)用層擴(kuò)展，信息化助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。中國(guó)的軟件業(yè)發(fā)展服務(wù)是必然，并將高度依賴于國(guó)內(nèi)下游制造業(yè)需求，“IT服務(wù)成為發(fā)展最快的子行業(yè)，更多的服務(wù)類(lèi)IT企業(yè)上市，集成商、產(chǎn)品商分別向服務(wù)化轉(zhuǎn)型，可多關(guān)注服務(wù)類(lèi)軟件企業(yè)機(jī)會(huì)?！?/P>

　　中信證券分析師張新峰則看好上游具備核心技術(shù)的傳感制造企業(yè)和下游重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用的龍頭公司，重點(diǎn)推薦東軟載波、拓爾思和航天信息，建議關(guān)注衛(wèi)士通、威創(chuàng)股份、軟控股份和受益彈性較大的遠(yuǎn)望谷、新大陸和中瑞思創(chuàng)。他認(rèn)為東軟載波在國(guó)內(nèi)低壓電力線載波通信領(lǐng)域處于相對(duì)壟斷地位，具有很好的成長(zhǎng)性，其2011年業(yè)績(jī)預(yù)增了96.85%，2012年超預(yù)期增長(zhǎng)可期;而最純粹RFID概念股遠(yuǎn)望谷目前已進(jìn)入煙草RFID產(chǎn)業(yè)，其擁有過(guò)半在鐵路RFID市場(chǎng)份額，具自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)，且經(jīng)常受到政府補(bǔ)助，業(yè)績(jī)彈性較大。(證券市場(chǎng)紅周刊 郝艷輝)