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基金及上市公司近期各自所發(fā)的2011年一季報(bào)顯示，基金從消費(fèi)品、新興產(chǎn)業(yè)到“強(qiáng)周期”行業(yè)的資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型仍在繼續(xù)，其中偏股型基金一季度增持的前五大行業(yè)分別為金屬非金屬、機(jī)械設(shè)備儀表、金融保險(xiǎn)、石油化學(xué)塑膠塑料以及房地產(chǎn)業(yè)，減持行業(yè)則仍然以消費(fèi)品為主，前五位分別是生物醫(yī)藥、信息技術(shù)、食品飲料、批發(fā)零售和農(nóng)林牧漁。不過，從個(gè)股來看，隨著近期大盤的持續(xù)下跌，若基金在一季度建倉(cāng)完畢后未有增減持舉動(dòng)，與4月初股價(jià)相比，那么其在一季度所增持的358家個(gè)股在最近一個(gè)月內(nèi)(截至4月27日)已有近三分之二出現(xiàn)了市值縮水。
截至4月28日統(tǒng)計(jì)顯示，基金在一季度末所持上市公司股票家數(shù)共計(jì)1339家，較去年末的1660家大幅減少，在這其中，共有358家上市公司一季度獲得基金增持(包括未減持)。而基金一季度調(diào)倉(cāng)換股完成后，相關(guān)個(gè)股在4月份的股價(jià)走勢(shì)卻不盡如人意。以4月1日股價(jià)為基準(zhǔn)，考慮到分紅除權(quán)因素，上述358家個(gè)股截至4月27日收盤已有231家股價(jià)出現(xiàn)下跌，占比為64.5%，期間上漲的則僅有127家。 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金一季度低調(diào)購(gòu)入萊鋼股份732.7萬股，該公司也是基金一季度增倉(cāng)個(gè)股中為后者帶來收益率最大的股票，本月以來已上漲約五成。此外，基金所增持的維科精華、山下湖、青山紙業(yè)三只個(gè)股本月至今也為其帶來了逾30%的投資收益。不過，隨著近期大盤的持續(xù)下挫，基金上述增倉(cāng)股亦未能幸免，尤以創(chuàng)業(yè)板、中小板公司跌勢(shì)最為慘重。其中跌幅前三位的雷曼光電、東方日升和達(dá)剛路機(jī)均來自創(chuàng)業(yè)板。以雷曼光電為例，興業(yè)全球、華寶興業(yè)等基金公司旗下5只產(chǎn)品一季度末分別持有該公司股票74.42萬股至12.11萬股不等，不料4月份以來雷曼光電股價(jià)已從月初36.31元大跌至27.2元(28日收盤)。可見，若上述基金未能及時(shí)拋售套現(xiàn)，其對(duì)該股的投資已錄得逾兩成的浮虧。
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