2010投行業(yè)績盤點 平安、國信表現(xiàn)亮眼

時間：2011年01月12日 07:54:13 中財網(wǎng)

　　券商2010年投行業(yè)務(wù)排名已落定。
　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2010年，中信證券、中金公司、及中銀國際募資規(guī)模排名前三；按承銷家數(shù)來看，排前三的是平安證券、中信證券及國信證券；從承銷收入來看，平安證券、國信證券及中信證券居前三位。
　　募資金額再創(chuàng)新高
　　按照募資金額和發(fā)行規(guī)模計算，合并首發(fā)、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債和債券發(fā)行多項指標(biāo)，2010年，兩市實際募資金額超過9719億元，刷新2007年實際募集資金7865.77億元的紀(jì)錄，再次創(chuàng)下新高。其中IPO功不可沒,去年在滬深兩市上市的企業(yè)數(shù)量達(dá)349家，首發(fā)募資超過4911億元，是2009年的一倍多。共有60多家投行分享了承銷保薦盛宴，入賬183億元，其中首發(fā)承銷收入一項就達(dá)170億元。
　　中信證券及中金公司依然是投行業(yè)的第一梯隊，兩家發(fā)行規(guī)模加起來高達(dá)3242億元，占整個市場募資規(guī)模的兩成多。排名第三的是中銀國際，募資規(guī)模為1082.8億元。
　　從去年募集資金的券商排名可以看出，業(yè)績靠前的仍然是大型券商，其上榜券商與2009年大體一致。去年募資金額排名前十的券商分別是：中信證券、中金公司、中銀國際、國泰君安、銀河證券、瑞銀證券、中信建投、海通證券、平安證券和國信證券，09年排名前十的招商證券落榜，取而代之的是海通證券。
　　IPO募資方面的排名，也與09年相差無幾，值得一提的是，09年排名第十的高盛高華去年居然顆粒無收，導(dǎo)致其幾項指標(biāo)的排名都在全行業(yè)墊底。2010年IPO募集資金最多的是中信證券、中金證券和平安證券，前年排名第三的中信建投去年跌到17位。
　　承銷家數(shù)平安證券獨大
　　2010年的行業(yè)明星非平安證券莫屬，去年，其共承銷了61個項目，把中金公司擠下冠軍寶座，比排名第二的中信證券多出12個，其中，首發(fā)項目38個、增發(fā)項目10個、債券發(fā)行13個。而中信證券則以49個承銷項目蟬聯(lián)第二，其中，首發(fā)項目15個、增發(fā)項目10個、債券發(fā)行22個，配股項目和可轉(zhuǎn)債項目各一個。中信證券的首發(fā)項目雖然遠(yuǎn)少過很多券商，但因其承銷的多為大型項目，因此，其募資規(guī)模、承銷收入等的排名仍然排名前列。承銷家數(shù)排名第三的是國信證券，其總承銷數(shù)只比中信證券少一家，其中，首發(fā)項目32個、增發(fā)項目7個、債券發(fā)行5個，配股項目和可轉(zhuǎn)債項目都為2個。
　　投行收入普遍翻番
　　去年，券商投行業(yè)務(wù)異軍突起，券商投行收入普遍翻番，部分券商過半收入來自承銷保薦--這在以往的券商行業(yè)難以見到。
　　按照總承銷收入來看，擅長承銷中小板和創(chuàng)業(yè)板的廣東券商因擁有地緣優(yōu)勢收獲頗多。2010年，券商總承銷收入排名前十的為：平安證券（20億元）、國信證券（14億元）、中信證券（13.7億元）、華泰聯(lián)合證券（10.8億元）、招商證券（9.8億元）、廣發(fā)證券（7.45億元）、中金公司（7.40億元）、建銀投資（7.3億元）、海通證券（6.9億元）和安信證券（6.5億元）。
　　此外，券商總承銷收入前九名也是IPO承銷收入的前九名，排名順序均一致，IPO承銷收入第十名是表現(xiàn)優(yōu)異的國金證券，其2009年排名僅為第二十位。而安信證券之所以能進入總承銷收入是因為其增發(fā)業(yè)務(wù)收入全行業(yè)第一。
　　去年，有22家券商參與增發(fā)，增發(fā)收入超過5000萬元的有：安信證券、東方證券、國元證券、海通證券、西南證券，其中僅安信證券一家過億，占了行業(yè)總增發(fā)收入的八分之一強，將第二名東方證券（8775萬元）遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面，第三名國元證券增發(fā)收入為7018萬元。
　　此外，去年有10家券商參與了可轉(zhuǎn)債發(fā)行，分別是：中信證券（1億）、中銀國際（1億）、國信證券（6200萬元）、國泰君安（3750萬元）、瑞信方正（3750萬元）、中金公司（3750萬元）、瑞銀證券（3620萬元）、第一創(chuàng)業(yè)證券（2090萬元）、華泰聯(lián)合證券（2075萬元）和招商證券（1000萬元）。 (www.ccstock.cc)