2009-05-26 18:10 【編者按】周二，IPO即將開閘消息出爐后宏觀消息面歸于淡靜，但在行業(yè)消息好淡皆存下深滬股市呈現(xiàn)多空相持，股指全天保持在昨日收盤點(diǎn)位附件窄幅震蕩，尾盤小幅下探。盤面顯示，由于滬市權(quán)重股和大盤股的疲弱表現(xiàn)，再加上尾盤中小盤股紛紛下行，滬指無力堅(jiān)守2600點(diǎn)，而上證50上漲個(gè)股僅3家，下跌個(gè)股42家……
===本文導(dǎo)讀=== 【智能電網(wǎng)概念板塊】智能電網(wǎng)概念：小荷才露尖尖角 【熱點(diǎn)尋覓】智能電網(wǎng)之后 誰最值得關(guān)注 【積極布局】對(duì)下階段熱點(diǎn)板塊的再思考 智能電網(wǎng)概念：小荷才露尖尖角 上周末有媒體報(bào)道，國家電網(wǎng)公司首次向社會(huì)公布了“智能電網(wǎng)”發(fā)展計(jì)劃，并初步披露了建設(shè)時(shí)間表。面對(duì)這樣的政策利好，市場(chǎng)的反應(yīng)可謂相當(dāng)熱烈，本周一泰豪科技、華儀電氣、長園集團(tuán)、思源電器、長城開發(fā)、榮信股份等相關(guān)品種紛紛強(qiáng)勢(shì)封于漲停，周二東源電器和長城開發(fā)等再度漲停，寶勝股份、東方電子、思達(dá)高科、許繼電氣、智光電器、科陸電子、南洋股份、粵富華等智能電網(wǎng)概念相關(guān)品種亦紛紛沖擊漲停。種種跡象已充分顯示，“智能電網(wǎng)”概念即將成為當(dāng)前市場(chǎng)主流熱點(diǎn)。 何為“智能電網(wǎng)”? 說到智能電網(wǎng)就不能不提到美國。今年年初，在新一屆美國總統(tǒng)奧巴馬上任后發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)復(fù)興計(jì)劃進(jìn)度報(bào)告》中，美國政府就已經(jīng)宣布，計(jì)劃在未來的3年之內(nèi)，為美國家庭安裝4000萬個(gè)智能電表，同時(shí)投資40多億美元推動(dòng)電網(wǎng)現(xiàn)代化。其具體方案是在居民家中接入智能電表，通過電子控件與電網(wǎng)相連。這項(xiàng)技術(shù)不僅可以及時(shí)地感知波峰波谷電價(jià)，自行調(diào)整用電策略，還可以減少電網(wǎng)高峰期的負(fù)荷、提高電網(wǎng)的可靠性以及便于可再生能源接入電網(wǎng)等等。其核心內(nèi)涵是實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化和互動(dòng)化，簡稱為“堅(jiān)強(qiáng)的智能電網(wǎng)(Strong Smart Grid)”。一時(shí)間，“智能電網(wǎng)”這一全新的詞匯如同當(dāng)年的“互聯(lián)網(wǎng)”一樣迅速風(fēng)靡全球。而當(dāng)大多數(shù)人尚不知曉智能電網(wǎng)究竟為何物之時(shí)，位于科羅拉多州首府丹佛附近的波爾得，已經(jīng)成為全美第一個(gè)智能電網(wǎng)城市，為智能電網(wǎng)的應(yīng)用做出了示范。按照我國著名能源問題專家武建東先生的描述，將“智能電網(wǎng)”稱之為“智能互動(dòng)電網(wǎng)”或“互動(dòng)電網(wǎng)”或許更加準(zhǔn)確，即“互動(dòng)電網(wǎng)”是指在開放和互聯(lián)的信息模式基礎(chǔ)上，通過加載系統(tǒng)數(shù)字設(shè)備和升級(jí)電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)發(fā)電、輸電、供電、用電、客戶售電、電網(wǎng)分級(jí)調(diào)度、綜合服務(wù)等電力產(chǎn)業(yè)全流程的智能化、信息化、分級(jí)化互動(dòng)管理，是集合了產(chǎn)業(yè)革命、技術(shù)革命和管理革命的綜合性的效率變革。 智能電網(wǎng)創(chuàng)造商機(jī)無限 智能電網(wǎng)概念提出的時(shí)間雖然不長，但人們對(duì)這項(xiàng)變革的熱情卻極為高漲，其根本原因是，智能電網(wǎng)戰(zhàn)略不僅為全球能源轉(zhuǎn)型提供了一個(gè)重要的契機(jī)，更為電力設(shè)備行業(yè)提供了無限的商機(jī)和難得的發(fā)展機(jī)遇。日前，全球著名的美國思科公司稱，美國的智能電網(wǎng)將帶來1000億美元的商機(jī)，其中僅通訊部分就高達(dá)200億美元。智能電網(wǎng)的規(guī)模將比互聯(lián)網(wǎng)大100或1000倍，因?yàn)橐粋€(gè)家庭可以沒有互聯(lián)網(wǎng)入戶，但所有家庭都離不開電。按照國家電網(wǎng)公司的設(shè)想，通過三個(gè)步驟的發(fā)展，計(jì)劃到2020年，我國將全面建成統(tǒng)一的“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”，其技術(shù)和裝備要全面達(dá)到國際先進(jìn)水平。由于智能電網(wǎng)具有極強(qiáng)的兼容性，因此還會(huì)帶動(dòng)太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮艿刃履茉串a(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。屆時(shí)，國家電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機(jī)比例達(dá)到35%，分布式電源實(shí)現(xiàn)即插即用，智能電表得到普及。智能電網(wǎng)的首要作用是節(jié)能，去年我國社會(huì)用電總量近35000億千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)信息化之后，每年在配電輸電用電等環(huán)節(jié)即可節(jié)約5%至10%的電力資源，節(jié)省價(jià)值近2000億元人民幣。而在實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)數(shù)字化的過程中，我國需要更新百萬個(gè)以上變電站，將有3000萬塊至5000萬塊電表更改為智能電表，市場(chǎng)需求豁然打開。不僅如此，如果電力光纖復(fù)合電纜電網(wǎng)能夠得到應(yīng)用，那么在電網(wǎng)上傳播寬帶信息將成為可能，當(dāng)年京能熱電“電力貓”上網(wǎng)的故事或?qū)⑴f事重提，果真如此，一個(gè)全新的領(lǐng)域?qū)⒄宫F(xiàn)在人們的面前。 電力設(shè)備相關(guān)板塊迎來黃金歲月 經(jīng)過多年來的不懈努力，我國發(fā)電量持續(xù)攀升，目前我國的總體發(fā)電量已基本能夠滿足人民生產(chǎn)生活的需要。但同時(shí)，我國供電的發(fā)展卻相對(duì)落后，農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)更是嚴(yán)重滯后。歷史欠帳較大。去年11月，國務(wù)院出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長10項(xiàng)措施中明確提出，要“完善農(nóng)村電網(wǎng)”、“加快城市電網(wǎng)改造”等具體要求。隨后，國家電網(wǎng)公司宣布，今后2至3年，即到“十一五”結(jié)束，國家電網(wǎng)計(jì)劃投資規(guī)模將超過1萬億元。這一重大利好一經(jīng)公布，二級(jí)市場(chǎng)便聞風(fēng)而動(dòng)，在之后半年多的時(shí)間里，電力設(shè)備板塊的整體走勢(shì)十分強(qiáng)勁，極大的吸引了市場(chǎng)的關(guān)注。這次建設(shè)“智能電網(wǎng)”構(gòu)想的提出，將再次為電力設(shè)備板塊注入新的活力。如果在正在進(jìn)行的城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造中高起點(diǎn)地融入智能電網(wǎng)技術(shù)，對(duì)于優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)、提高能源利用效率、確保國家能源安全將起到極大的促進(jìn)作用，而電力設(shè)備行業(yè)也將迎來真正的黃金歲月。生產(chǎn)電網(wǎng)設(shè)備的平高電氣、許繼電氣、萬家樂、置信電氣;生產(chǎn)電網(wǎng)元件及特種電纜的長園集團(tuán)、永鼎光纜、中科英華、沃爾核材、中天科技;特高壓領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物特變電工、天威保變;致力于電網(wǎng)自動(dòng)化及電網(wǎng)安全的國電南瑞、思源電氣、東源電器、榮信股份、東方電子、國電南自、奧特迅、智光電氣;涉足超導(dǎo)電纜和智能電表的寶勝股份、永鼎股份、長城開發(fā)、科陸電子、粵富華等都值得后市密切跟蹤。而風(fēng)電、光伏、電動(dòng)汽車等新能源產(chǎn)業(yè)也將從中受益。 需要指出的是，雖然智能電網(wǎng)在技術(shù)上已經(jīng)證明可行，但其經(jīng)濟(jì)性、安全性、穩(wěn)定性尚需在實(shí)踐中反復(fù)驗(yàn)證，在我國大面積實(shí)施也需要一定的時(shí)間。不過，市場(chǎng)對(duì)智能電網(wǎng)概念的挖掘已經(jīng)開始，相關(guān)品種的機(jī)會(huì)正在不斷涌現(xiàn)，投資者可重點(diǎn)關(guān)注該板塊中那些目前估值不高、本輪行情中漲幅偏小的品種。（深圳智多贏） 智能電網(wǎng)之后 誰最值得關(guān)注 核心提示：在國家電網(wǎng)提出建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的目標(biāo)后，智能電網(wǎng)概念受到了市場(chǎng)的大力追捧。我們認(rèn)為，節(jié)能減排是新興產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)到位，節(jié)能減排主題有望成為新能源汽車、智能電網(wǎng)之后，備受市場(chǎng)追捧的主題之一。 一、節(jié)能減排，有望是新能源汽車、智能電網(wǎng)的延續(xù) 在國家電網(wǎng)提出建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的目標(biāo)后，智能電網(wǎng)概念受到了市場(chǎng)的大力追捧，與智能電網(wǎng)相關(guān)的發(fā)電、輸電、配電、用電等環(huán)節(jié)的相關(guān)上公司，表現(xiàn)明顯強(qiáng)于大市。從某種意義上說，智能電網(wǎng)是在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，繼新能源汽車之后，有關(guān)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人提出的又一重量級(jí)新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。 我們?nèi)f隆證券網(wǎng)認(rèn)為，從之前市場(chǎng)熱炒到新能源汽車，到目前智能電網(wǎng)，是存在著某種相關(guān)性的。首先，美國奧巴馬的新政為市場(chǎng)提供了參考的方向。從走馬上任的第一天起，以改變著稱的奧巴馬推出了一籃子經(jīng)濟(jì)刺激政策。為了減少美國對(duì)海外石油的依賴，強(qiáng)調(diào)減少溫室氣體的責(zé)任，奧巴馬針對(duì)乙醇燃料、混合動(dòng)力汽車、新能源均提出了詳細(xì)的政策目標(biāo)。此外，在復(fù)蘇計(jì)劃中，美國白宮宣布將鋪設(shè)或更新3000英里輸電線路，并為4000萬美國家庭安裝智能電表——美國行將推動(dòng)互動(dòng)電網(wǎng)的整體革命。 從邏輯上說，發(fā)展新能源汽車、智能電網(wǎng)均是能源領(lǐng)域的重大舉措，其中新能源汽車也需要建立起龐大的汽車充電網(wǎng)絡(luò)。同樣地，新能源汽車也是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的有效方式，因此可以預(yù)期，節(jié)能減排也應(yīng)是值得關(guān)注的熱點(diǎn)。 其次，從長遠(yuǎn)角度來看，節(jié)能減排、新能源汽車、智能電網(wǎng)將是我國經(jīng)濟(jì)的重要增長點(diǎn)，這點(diǎn)可以在70年代的日本中找到相似的軌跡。面對(duì)70年代兩次石油危機(jī)的沖擊，日本迅速調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，一方面加大傳統(tǒng)行業(yè)的資產(chǎn)整合，提高行業(yè)的集中度，另一方面加大新興產(chǎn)業(yè)的扶持，如電子信息、家電等等。正是這樣的產(chǎn)業(yè)背景，才產(chǎn)生了索尼、東芝、三洋、松下等大型企業(yè)。 綜合來看，隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)到位，節(jié)能減排主題有望成為新能源汽車、智能電網(wǎng)之后，備受市場(chǎng)追捧的主題之一。 二、如何把握節(jié)能減排的投資機(jī)會(huì) 對(duì)于節(jié)能減排的前景，不少機(jī)構(gòu)持樂觀的態(tài)度，宏源證券認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的不斷蔓延，全球許多國家政府都將新能源與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行發(fā)展，以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和增長。在這種情況下，我國也將不斷加大產(chǎn)業(yè)扶持的力度。 天相投資認(rèn)為，近期政府出臺(tái)的"老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼"也是"節(jié)能減排"政策的一部分。可以預(yù)見，未來政府將有針對(duì)性大幅加大節(jié)能減排力度，從而啟動(dòng)又一輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。 具體來看，節(jié)能減排涉及的領(lǐng)域包括有工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域的節(jié)能減排改造、建筑節(jié)能、節(jié)油及石油替代、節(jié)能照明等。工業(yè)設(shè)備中常見的如鍋爐，涉及的上市公司目前主要有四家。 建筑節(jié)能方面，目前該領(lǐng)域仍然處于起步階段，行業(yè)的快速發(fā)展仍然欠缺有力的推動(dòng)因素，然而，隨著太陽能屋頂計(jì)劃、智能建筑等措施的成形，建筑節(jié)能將迎來巨大的投資機(jī)會(huì)，具體的領(lǐng)域包括智能建筑、建筑節(jié)能材料、節(jié)能玻璃幕墻、節(jié)能建筑電氣等。 照明節(jié)能方面，包括普通的節(jié)能燈，以及LED燈。LED照明作為第四代照明光源，由于節(jié)能效果好、亮度光、壽命長等特點(diǎn)，LED已開始大量應(yīng)用在手機(jī)、液晶電視、PC等產(chǎn)品上。因此，投資者可以關(guān)注LED行業(yè)的龍頭企業(yè)。 （廣州萬?。?br> 對(duì)下階段熱點(diǎn)板塊的再思考 核心提示：大盤面臨新的發(fā)展階段，到底什么板塊將成為下一階段的主熱點(diǎn)呢?這將是我們捕捉下一階段市場(chǎng)機(jī)會(huì)的關(guān)鍵性問題。盤面新能源、券商、計(jì)算機(jī)軟件板塊，有一定表現(xiàn)，會(huì)是它們嗎?主熱點(diǎn)的基本特征是什么? 今天消息面相對(duì)平靜，大盤卻走出了震蕩下跌的行情。上證指數(shù)以2588點(diǎn)收盤，全天下跌21點(diǎn)，下跌幅度是0.82%，深成指數(shù)全天先跌159點(diǎn)，下跌幅度是1.57%.大盤面臨新的發(fā)展階段，到底什么板塊將成為下一階段的主熱點(diǎn)呢?這將是我們捕捉下一階段市場(chǎng)機(jī)會(huì)的關(guān)鍵性問題。盤面新能源、券商、計(jì)算機(jī)軟件板塊，有一定表現(xiàn)，會(huì)是它們嗎?主熱點(diǎn)的基本特征是什么? 一、大盤面臨新的發(fā)展階段。 今天在消息面比較平靜的情況下，上證指數(shù)以2588點(diǎn)，全天下跌21點(diǎn)，下跌幅度是0.82%，深成指數(shù)全天先跌159點(diǎn)，下跌幅度是1.57%. 今天的調(diào)整原因估計(jì)是： 其一、昨天大幅下跌有一些短線抄底盤介入，今天這些籌碼看到大盤沒有繼續(xù)上升，就拋出了。 其二、主力沒有動(dòng)手?？磥碇髁κ且绕渥罴训闹鞴r(shí)間。 至于什么時(shí)間是主力最好的動(dòng)手時(shí)機(jī)，可能還要進(jìn)一步觀察。 而目前我們最重要的是：研究下一階段的主熱點(diǎn)是什么? 二、如何認(rèn)識(shí)新能源板塊? 這幾天新能源板塊反復(fù)有脈沖式的表現(xiàn)。由于目前新能源板塊已經(jīng)相當(dāng)大了，估計(jì)有四五十只股票，每天拉起幾只是很容易的事情。 新能源板塊是近期政策面大力支持發(fā)展的行業(yè)，近期利好政策不斷?？陀^上也為投資者判斷其為近期市場(chǎng)熱點(diǎn)，提供了有力的因素。 而新能源板塊在四月初也確實(shí)曾有非常好的表現(xiàn)。 有政策面支持，有前面大幅上升的戰(zhàn)例，加上近日反復(fù)多次的活躍，使這一板塊被投資者判斷為主熱點(diǎn)的概率相當(dāng)高。 但是我們認(rèn)為：新能源板塊目前為市場(chǎng)太注意了，吸引了相當(dāng)多的投資者。從博弈的角度看，它很反而可能成為主力引誘市場(chǎng)誤判主熱點(diǎn)的，最有利的工具。 當(dāng)然，由于該板塊目前人氣很旺，所以會(huì)有一些比較冷門的、為市場(chǎng)明顯忽略的個(gè)股，成為補(bǔ)漲股。 所以，如果要在新能源板塊中，找下一階段的主熱點(diǎn)，可能更多地應(yīng)該從冷門、被市場(chǎng)忽視的角度去尋找。 三、券商板塊有機(jī)會(huì)成為熱點(diǎn)嗎? 昨天，券商板塊走出了比較好的上升行情，其理論依據(jù)是：復(fù)蘇新股發(fā)行，有利于提高券商的業(yè)績。所以，對(duì)券商是利好。 但是，今天該板塊卻沒有能夠持續(xù)。 其實(shí)，今年大盤連續(xù)放量上升，已經(jīng)使券商的業(yè)績大幅提高。券商板塊應(yīng)該有比較好的上升行情，所以估計(jì)后面它們應(yīng)該有相當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)。 但是，由于昨天券商是第一個(gè)走出來的板塊，并且其成為熱點(diǎn)的理由非常充分，反而擔(dān)心它會(huì)成為主力聲東擊西的"東".四、下一階段主熱點(diǎn)的基本特征。 一般來說，下一階段主熱點(diǎn)的基本特征是： 其一、不為市場(chǎng)注意，或者市場(chǎng)不敢買入的。如果投資者都紛紛買入的，主力是不可能大幅拉升的。 其二、有相當(dāng)?shù)纳仙凉摿?。沒有潛力，就不可能成為主熱點(diǎn)了。 其三、大幅上升后，要有理由說服投資者，在高位買入。也就是說，事后看，要有理由。但是事先市場(chǎng)又想不到。——意料之外，情理之中! 目前我們還沒有最后的判斷，應(yīng)該不斷觀察盤面熱點(diǎn)變化的情況，再作最后的判斷。（廣州萬?。?br> |
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