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政策扶持 新能源將迎來大爆發(fā)(附股)

 平常心 2008-02-24
政策扶持 新能源將迎來大爆發(fā)(附股)
　    近期A股市場持續(xù)震蕩盤落，但新能源股卻在震蕩中出現(xiàn)重心上移的走勢，尤其是川投能源、通威股份等新近介入到多晶硅這一新能源熱門業(yè)務(wù)的個(gè)股，更是在本周有不俗的走勢。如此看來，新能源股或?qū)⒊蔀榻谑袌鲂碌膹?qiáng)勢股。
　　政策扶持保障業(yè)績
　　對(duì)于新能源股來說，產(chǎn)業(yè)政策扶持是未來新能源業(yè)績成長的最大保障。而產(chǎn)業(yè)政策之所以大力扶持，主要有三個(gè)因素：
　　一是傳統(tǒng)能源成本漸漸高企，目前煤炭成本持續(xù)上漲，石油價(jià)格更是突破了100美元/桶，如此就使得傳統(tǒng)能源的價(jià)格優(yōu)勢漸行漸遠(yuǎn)。
　　二是對(duì)傳統(tǒng)能源儲(chǔ)量的擔(dān)憂，前期曾有觀點(diǎn)稱石油只可支撐未來不足50年的使用，煤炭也不過只有百余年的使用期限，如此就使得市場尋找替代能源的動(dòng)能大大提升，而太陽能、風(fēng)能等新能源則是重要的替代能源。
　　三是環(huán)保壓力，目前異常氣候的頻頻發(fā)生，使得越來越多的有識(shí)之士認(rèn)識(shí)到環(huán)保的重要性，而太陽能、風(fēng)能等新能源對(duì)環(huán)保壓力較低，所以，漸漸成為各國關(guān)注的焦點(diǎn)，也就使得新能源股的未來業(yè)績增長具有相對(duì)樂觀的行業(yè)前景。
　　更為重要的是，隨著我國新能源相關(guān)法規(guī)的頒布，我國新能源業(yè)務(wù)步入到快速發(fā)展的勢頭中，一方面是新能源發(fā)電的電網(wǎng)全額優(yōu)先購買的產(chǎn)業(yè)政策，另一方面則是在稅收等方面的優(yōu)惠政策也促使新能源發(fā)電業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。
　　尤其是風(fēng)電，在1999年裝機(jī)容量為43MW，而2007年則達(dá)2407MW，8年增長了56倍，折射出風(fēng)電設(shè)備行業(yè)在近年來處于快速增長的勢頭中。而隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的拓展，未來風(fēng)電設(shè)備的市場容量會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，從而為風(fēng)電設(shè)備業(yè)上市公司提供了廣闊馳騁的空間。
　　產(chǎn)能緊張賦予高估值
　　由于太陽能、風(fēng)能等發(fā)電業(yè)務(wù)的迅速拓展，使得太陽能設(shè)備、風(fēng)能設(shè)備的制造能力捉襟見肘，已面臨著產(chǎn)品供給缺口的壓力，比如說太陽能發(fā)電的關(guān)鍵設(shè)備多晶硅，由于全球太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速膨脹，使得多晶硅產(chǎn)品價(jià)格急促上升，在前些年尚在60多美元/公斤徘徊，但到了2007年則一路飆升，200美元/公斤、300美元/公斤，到了2007年四季度甚至一度達(dá)到400美元/公斤，如此就使得多晶硅的盈利能力出現(xiàn)爆發(fā)式增長，也就賦予相關(guān)多晶硅業(yè)務(wù)生產(chǎn)廠商的高估值預(yù)期。
　　對(duì)于風(fēng)電設(shè)備來說，也面臨著同樣的機(jī)遇，由于我國自2006年開始實(shí)施的風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)政策規(guī)定70%設(shè)備國產(chǎn)化的政策，使得目前國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)廠商面臨著極大的發(fā)展機(jī)遇，也使得風(fēng)電設(shè)備供給缺口加大，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)在2009年之前，國內(nèi)的風(fēng)電設(shè)備供不應(yīng)求情況難以得到根本性的改觀，這就意味著近兩三年，風(fēng)電設(shè)備業(yè)上市公司將面臨著極佳的行業(yè)景氣，從而獲得更高的估值溢價(jià)。
　　關(guān)注兩類個(gè)股
　　正因?yàn)槿绱?，筆者認(rèn)為近期新能源股的強(qiáng)勢已不再是概念性的炒作，而是具有實(shí)實(shí)在在的產(chǎn)業(yè)支撐，也具有極強(qiáng)的未來高成長的業(yè)績支撐，所以，新能源股在近期有望反復(fù)逞強(qiáng)，成為春"升"行情的領(lǐng)漲先鋒。
　　就目前來看，筆者建議投資者重點(diǎn)關(guān)注兩類新能源股，一是進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化的新能源股，即生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，未來業(yè)績已有高成長趨勢的品種。比如說川投能源，公司通過收購集團(tuán)公司的新光硅業(yè)股權(quán)，進(jìn)軍太陽能業(yè)務(wù)，有行業(yè)分析師推測新光硅業(yè)在2008年有望實(shí)現(xiàn)凈利潤12億元，川投能源在2008年的業(yè)績或?qū)⒚媾R著新的爆發(fā)力，可跟蹤。類似個(gè)股尚有通威股份、華儀電氣、金風(fēng)科技、長征電氣等品種。
　　二是水電業(yè)務(wù)的清潔能源，雖然水電業(yè)務(wù)并不是新能源，但與新能源擁有同樣的特征---清潔環(huán)保，因此，水電業(yè)務(wù)股的盈利能力也將保持著較高的水平，故桂冠電力、長江電力等品種可低吸持有，而從事水電設(shè)備的百利電氣、東方電氣等品種也可低吸持有。

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